各位银行精英，在2017年信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。2018年资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。 为了做好银行“结好尾、开好头”，布局2019年“开门红”零售银行业务发展，本课程旨在帮助学员深入剖析在“开门红”期间开展高净值客户的价值挖掘和提升，高净值客户的渠道资源拓展与整合，从客户价值提升与增量客户拓展开发双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量，顺利完成开门红任务。
各位银行精英，在2017年信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局，竞争非常激烈。 本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的价值挖掘和提升，高净值客户的渠道资源拓展与整合，从财富管理与顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。 作为零售银行的精英们——如何识别高净值客户?高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法?如何更好地服务高净值客户，提高客户对银行存款、中收的贡献?如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险?高净值客户财富如何通过大额保单、家族信托，真正做到“富过三代”？怎样才能成为一名优秀的理财经理……
证件种类繁多、内容繁杂，中国是个名符其实的证件大国；人脸的变化性、伪装性更大。我们感慨于岁月的无情之外，现在的易容技术确实发达。而这一切的压力都抛给了银行，抛给了临柜人员。从国内发生的电信网络诈骗案件来看，社会的关注点，监管部门的监管目光都投向了银行。因此，保证柜面业务的安全成为临柜人员的首要任务。 人证真实性是保证开户安全的第一位，人证识别的技能、技巧是柜面人员极需的。从各商业银行反馈上来的情况看，柜员普遍不懂得如何去识别证件真伪、去审查证件的信息，更有甚者，连哪些是有效证件都分不清。而人像识别的情况更严重，经常有主管也说：“我真的看不出来”。所以，这个课程对于快速提高临柜人员的业务技能效果显著。《安全第1—如何快速识别人证？》是懂你需求、解你为难的课程。它紧紧围绕“真实性、完整性、合规……
一般的业务大家都没问题，有问题的是疑难的业务，这个问题困扰了很多票据人员。《票据业务难点与风险防范》课程是为大家解惑来的，让大家能够放心、安心地办理票据业务。 该课程的宗旨在于提高学员对票据的业务操作及风险管控能力。以票据的业务操作为主线，以票据的四性为原则，立足票据防伪、操作、风险防范为基本点，贯穿理论讲解，经典案例讨论、引导思考、要点解析、操作警示及应对为主轴，对常见的突出问题提供解决方案，从而使票据操作人员能够清晰明了的掌握业务中的重点以及法律法规的原理，并确实运用在实际工作中防范风险、按规定操作。
伴随着我国居民财富的增长，我国证券基金业发展迅猛。证券基金作为客户家庭理财的重要工具，对家庭财富的增值保值的作用毋庸置疑。同时，证券基金营销对银行零售业务利润、银行资产管理规模和网上银行业务的发展都起着重要支撑作用。 证券基金营销有一定的难度，特别是股票型基金是有风险的金融产品，特别是股票型基金如果给客户讲述不清，配置了超出客户风险承受度，将直接会引起客户的不满。这就要求银行的理财经理深入了解产品和营销方法，为客户科学配置适合的基金产品，才能使理财服务起到事半功倍的效果。客户购买基金时，不同操作方法、优劣基金的选择，将直接影响客户收益。培养客户经理的专业能力，为客户提供操作建议，将直接提升投资效果，从加强客户与银行的信任度和忠诚度。
在经济全球化背景下，产品同质化竞争异常激烈，如何在与狼共舞的大环境下生存下来，卓有成效的开展营销工作，同时避免人才的流失，对于成长中的中小企业显得十分重要和必要。客户经理队伍作为企业营销的中坚力量，其营销技能和管理能力将直接影响到企业的经营业绩。本课程的推出正是为了有效解决客户经理在营销过程中存在的急功近利、销售方法单一、执行力差、无法准确把握客户需求、销售业绩提升慢、客户忠诚度差等问题。通过本课程的学习将进一步开阔客户经理的营销视野、转变观念、提升销售技能、系统掌握提升销售业绩的方法。
传统的企业课程开发常常基于讲师自己的研究、经验和专业知识，仅仅开发和进行讲授式的教学。随着教学理论的发展，课程显著的特征很大程度上已从专家讲授转向了互动式。这样的课程会关注学习的目的、预期学习的结果、知识获得和技能应用的环境特性，同时关注与课程和环境相关的学习者的学习特征。所以，有效的课程需要细致、系统地分析和描述各种交织在一起的影响成功学习的因素，需要整体的评价和对整个课程创造过程的提炼。现代企业培训中，教学的核心目的是帮助学员解决问题，然而，成人教育不用于学校教育，要想培训取得良好效果，必须“以学员为中心”进行课程开发和教学设计。本课程立足“学员为主体，老师为主导”的课程开发教学原则，聚焦企业实际问题、以学员参与研讨为主要方式，将课程开发课程设计为老师与学员之间协作共建的过程。使开发出的……
在竞争如此激烈的今天，客户对于银行服务的要求越来越高。银行如何提升服务成为了一项关键的任务.通过标准化流程的引入，规范各岗位的职责及服务规范
课程模块（目录）：第一模块：营销思维•经济转型中营销模式升级■单元共享经济时代营销新思维■单元经济转型中的新营销变革第二模块：战略选择•互联网时代下的市场机遇■单元互联网时代下的深度营销■单元互联网下半场的市场机遇第三模块：品牌定位•营销策划与品牌战略规划■单元市场定位与营销战略规划■单元营销策划与销售业绩推进■单元竞争市场中的品牌化路径第四模块：品牌管理•品牌竞争优势与推广策略■单元品牌竞争优势与粉丝经济■单元品牌推广策略与内容营销■单元品牌危机应对与传播误区附：课程大纲：■单元共享经济时代营销新思维（一）互联网与新营销思维1.1营销与中国式营销1.2中国式营销的两种状态1.3深度营销与互联网营销1.4 020实现线上线下联动案例：线上到线下的深度营销（二）从交换到共享的平台营销2.1不同……
第一天媒体矩阵+推广吸粉1、定方向与目标开班仪式学员介绍讲解：新零售方法论，系统性框架介绍辅导：2家企业，演示如何定方向与目标沙盘：全部企业，界定关键问题，确定新零售的方向与目标点评：梳理各家企业的零售方向与目标，众智点评。2、设计媒体矩阵讲解：媒体矩阵设计方法体系（新媒体+自媒体的设计逻辑）辅导：演示媒体矩阵的设计沙盘：企业设计自己的媒体矩阵点评：展示各个企业的矩阵方案，众智点评。3、吸粉策划内容（长效机制吸粉）讲解：基于应用场景的内容编辑模型辅导：推演模型的使用，制作内容编排计划沙盘：企业策划自己的内容点评：展示各个企业的内容方案，众智点评。讲解：黑客技术——智能吸粉工具，轻轻松松百万粉4、吸粉策划活动（短期引爆式吸粉）讲解：3步教你“基于H5游戏”的活动策划（半年活动节奏+创意激发）辅……
“销售流程和关键技能”是一门面向保险理财顾问，保险销售顾问和保险销售经理的实用课程，课程针对各个销售环节所需的技能提供了实用的方法，通过课堂演示、解析和操练等多种方法帮助学习者在边做边学中快速掌握、巩固或提升销售技能，能够从容地驾驭销售。
课程大纲第一讲：保险“爆品”的打造一、爆品思维1.互联网爆品例：滴滴打车app拼多多app优衣库2.爆品特点①极致简单的单品②爆炸级的口碑③高速传播途径④粉丝效应，高强度粘性⑤高逼格3．保险“爆品”高效增员的本质：以销售为基础的批量增员二、传统增员模式及渠道1.传统增员方式的难点①从哪来（渠道）②不了解行业、公司、及产品、日常工作内容③不留存④资源枯竭、人脉资源整合能力差三、“爆品“增员的独特性1.营销模式：粉丝效应(N—N）模式①客户积累前置②产品专业知识前置③销售技能前置2、标准化销售流程3、系统化、流程化产品知识培训4、持续化经营四、保险“爆品”的产品模型设计1、金三角法则（案例解析：汇新保险互助会）2、爆品九宫格速成法第二讲：人才库的建立、管理及运营一、人才库的建立1.目标规划及管理……
科技的快速发展，广告充斥着大街小巷，“酒香不过怕巷子深”这句话已成过眼云烟，如何吸引人的眼球同时让人们采取购买行动是摆在商家面前的一件事。 感召是一股强大的力量，在人类历史上众多英雄人物将感召力发挥的淋漓尽致，因而他们成为了领袖，成就了伟业，甚至改变了历史。感召不是伟人的专利，感召并非神秘。当今社会也有很多人把感召发挥的很好，电影《英雄》、《阿凡达》等票房不是屡屡创造新高。有人利用在营销中屡屡突破困境，创造出市场上的奇迹。在今天的市场上没有感召力，就不可能成为优秀的老板，不可能将事业发展壮大。 那么多年来，有许多公司以＂感召＂作为口碑传播的载体，成功地创造了一个新颖的商业模式。一般人很难理解客户何以在没有任何金钱获益的情况下，不断向外界推介所购买过的产品，有的客户甚至在多年以后，仍……
【课程大纲】巅峰销售黄金循环（课程主线）：十二大法宝成就巅峰销售、巅峰事业、巅峰人生！找到营销原始动力的法宝——认识销售获得营销启动方向的法宝——客户开发收获胸中百万雄兵的法宝——售前准备一分钟赢得开门红的法宝——接触客户谈笑之间争得认同的法宝——开启面谈将枯燥转化为经典的法宝——产品介绍从背靠背到手拉手的法宝——解除抗拒客户感觉物超所值的法宝——完成交易开启销售永续循环的法宝——售后服务销售额乘以900倍的法宝——业绩倍增跨越销售攀登事业的法宝——顶尖心法持续动力实现梦想的法宝——目标设定第一天第一、成功从学习开始人民币案例、铜块的案例1学习的要素：?完全倒空，不让过去的经验妨碍新的学习?全力以赴，参与互动学习?海底捞针，精益求精2正确的价值观：?好的开始是成功的一半?提升自己的思维?价值……
【课程大纲】一、走近会议营销1、会务营销是什么？2、会议营销的主要发展领域3、会议营销的特点4、主要会议营销的形式：科普营销旅游营销餐饮营销答谢营销公益营销舞会营销等5、分组讨论6、会议营销的优势7、会议营销的流程8、自我设计会议营销流程二、会议营销前的策划与准备1、会议营销前的各项准备2、策划会议营销的整体方案3、人员协调安排4、会场选择5、收集顾客档案前的准备目标顾客定位掌握基本知识和沟通技巧学会帮助教育顾客6、收集顾客档案的途径7、会议临时服务人员招募招募临时人员的的原因及目的如何招募临时人员8、会议营销参与人员的培训9、物品准备10、会议程序准备11、会议程序举例12、分组讨论设计—为你的会议营销设计会议程序13、会前规范管理准备14、邀约客户原则分类电话邀约通话的步骤电话沟通的规范……
今天，营销已经不再是公司某个部门的任务，而是整个企业的工作，它是企业远景、使命和战略计划的内在驱动力。企业是否很了解客户的需求？企业是否建立了客户导向的业务流程？企业能否做到以客户为中心并获取满意的利润？……以客户为中心是营销学和营销艺术的灵魂所在，也是企业每个员工都应有的基本意识。 被誉为“现代营销学之父”的菲利普·科特勒博士曾经说过：“营销是一种学习游戏。你做决策，监视结果，并且从这些结果中获得知识，然后你会做出更好的决策。”然而，我们的决策必须有正确的方针、系统的知识及有效的营销方法来指导。 在中国，一方面，尽管很多营销人员都学习过营销课程，但他们需要对营销领域的最佳实践和最新趋势做进一步的学习和探讨。另一方面，也有很多营销人员没有接受过正规的营销教育，尤其是生产、财务或销售人员，……
2015年3月中国移动成立了新媒体公司，被中国移动定位成数字内容领域产品提供、运营、服务一体化的专业子公司，整合了中国移动旗下原有的音乐、视频、阅读、游戏、动漫五大内容业务基地。随着共享经济的发展，互联网的营销推广创造出了不少经典的推广案例，针对互联网企业的营销推广和运营，越来越受到电信企业的重视。 本课程通过讲师讲解、案例分析、小组讨论、学员练习等授课方式，给你带来全新的思维视角，让深陷项目困扰的你蓦然回首、茅塞顿开。整个课程从互联网企业需求分析入手，详细分析了电信企业的用户需求的案例，强调把互联网运营理论、互联网广告平台和技巧应用到实际的项目中去，去解决企业再网络营销，自媒体平台搭建和企业营销过程中经常出现的没有流量，用户定位不清晰，投入产出比过高，没有转化率等具体问题。从而全面快速提……
中国是世界上使用社交媒体比例最高的国家，平均每人每天有5.8小时的时间上网。在以前，大众得知信息来源于电视、报纸、杂志和广播，而今天大众更多的是通过微博、微信、QQ、论坛等社交软件获得信息。截止今年第一季度末，新浪微博月活跃用户达到2.6亿，微信每月活跃用户已达到5.49亿。微博、微信成为碎片时间的最佳运用工具。针对社会化的新媒体的运营成为，企业和社会组织在营销和运营过程中必须具备的一种能力。 本课程通过讲师讲解、案例分析、小组讨论、学员练习等授课方式，给你带来全新的思维视角，让深陷项目困扰的你蓦然回首、茅塞顿开。整个课程通过新媒体的常用工具的使用，强调如何把工具和新媒体运营的技巧应用到实际的项目中去，去解决新媒体和企业营销过程中经常出现的没有粉丝，用户定位不清晰，没有转化率等具体问题。从……
中国是世界上使用社交媒体比例最高的国家，平均每人每天有5.8小时的时间上网。在以前，大众得知信息来源于电视、报纸、杂志和广播，而今天大众更多的是通过微博、微信、QQ、论坛等社交软件获得信息。截止今年第一季度末，新浪微博月活跃用户达到2.6亿，微信每月活跃用户已达到5.49亿。微博、微信成为碎片时间的最佳运用工具。针对社会化的新媒体的运营成为，企业和社会组织在营销和运营过程中必须具备的一种能力。 本课程通过讲师讲解、案例分析、小组讨论、学员练习等授课方式，给你带来全新的思维视角，让深陷项目困扰的你蓦然回首、茅塞顿开。整个课程通过新媒体的常用工具的使用，强调如何把工具和新媒体运营的技巧应用到实际的项目中去，去解决新媒体和企业营销过程中经常出现的没有粉丝，用户定位不清晰，没有转化率等具体问题。从……
银行竞争日益激烈，业务随着当下的经济和热点更是瞬息万变，如何更好地在同业中脱颖而出，成为困扰银行发展的难题之一。为此，各家银行为顺应变化，抓住一切时机开展形式多样的营销活动，那么如何利用好“旺季”，比如春节旺季、秋收旺季、年末收关等等，这门课程将会带领大家由浅入深地剖析旺季营销奥秘，贴近市场，教会学员因地制宜地开展旺季策划与营销。
为顺应银行日益竞争的环境，零售客户的日常维护已成为业务发展的重要一环，而开展客户活动则更成为日常维护中最重要的一件事。但是，如何让客户愿意来参加活动，这是很多基层员工，甚至于管理者都非常伤脑筋，搞得好，客户很很喜欢，互相间信任度提高；搞得不好，客户远远避之，互相间越发疏远。 那么，什么样的活动是受客户欢迎的，银行在策划活动时又如何才能做到因地制宜、因人而宜？这门课将为广大银行管理人员和基层营销人员解开迷惑。
开门红是大量资金流涌入市场的时点，是银行揽储的关键时机，面对新一年的开门大事，你有抢占市场必胜的信心吗？你是否已经做足了准备面对旺季呢?银行开门红营销必须与时俱进、开创新打法，才能在这场任务重、周期短、压力大的开门红战役中创造佳绩。 本课程根据给银行网点培训、项目辅导中常用的精准实战话术进行综合整理归纳，以理论化、体系化、情景化、大白话的实战性的内容设计与学员们分享，不要求死记硬背，只要求理解客户的需求，掌握解决问题的思维方式，记住主要的沟通句型，会因人而异的参考使用并在此基础上不断改进与创新，使得学习成果转化更加直接和高效。养兵千日，用兵一时，提前修养历炼才能取得更好战果。
2019年我们再次经历经济周期的洗礼，一名合格的理财顾问是否能理解金融强监管的内涵，是否能读懂资管新规，财税新法的深意，是否能了解国家结构转型背后的资产配置调整信号？金融市场风云变幻，来自银行，保险，三方等行业的理财顾问集体陷入迷茫和思考，当面对来自中高端客户理财、贷款、保险、消费、投资，税收，法律等复杂需求，以及家庭对经济剧烈变化的反应等金融行为中，理财顾问所处的角色已经越来越显得重要，全面的产品选择为个人或家庭提供了理财规划和资产配置的全新途径。 然而，许多营销人员对于投资理财的基本知识都所知不多...... 不知道商业运作的基本原理 不知道如何正确看待风险投资 不知道如何挖掘有价值的投资策略 不知道如何导入合理的理财建议 所以...... 当我们和客户沟通财富管理时，心中……
营业网点是银行业竞争的主要阵地，在保证服务质量的前提下，提高营业网点保留客户以及挖掘客户潜在需求的作用，无疑是当前竞争态势下的一种有效策略。 随着国内银行业竞争的日益加剧，尤其近几年客户理财需求的迅猛增长，营业网点已经成为银行业提升产品销售的重要阵地！如何真正抓住营业网点业务流程的“关键时刻”，提升客户满意度，并进而创造销售机会已经成为营业厅服务销售人员急待提升的业务能力！ 如何在网点服务的同时挖掘销售机会，并规范一线员工销售过程中的行为，将成为网点销售化转型的同时保证服务品质的“关键”。 本课程是一门针对网点一线人员的业务素质特征，为了提升他们的销售能力和专业素质而专门设计的训练课程，该课将通过系统化的方法论和销售实操练习，全面提升受训人员的销售技能。
公司所制定的营销战略的营销计划最后必须被忠实有效地执行，这便是营销管理的核心职能所在。它要求公司要建立一个能够成功执行计划的组织，制定对计划实施起支持作用的政策和运作程序，诸如营销活动的控制评估系统。以达到既定结果为目标，采取必要的激励措施，鼓励销售人员努力向公司的营销目标而奋斗，营造一种有利于计划实施和执行的公司文化和工作环境，建立公司的市场信息系统和信息情报交流反馈系统，使所有的销售人员都能始终如一和有效地完成他们的任务。 公司的营销计划制定得越缜密，执行得越有效，公司就越有可能在市场上成为一个强有力的竞争者，就越有可能在市场上获得竞争的成功。
营销是企业经营管理的核心命脉，是企业实现利润，保证现金流的关键一环。然而，往往缺少切实可行的理念和方法去实现营销计划。在市场的开拓中，有时缺乏高度凝合的目标、缺乏切实可行的市场开发方案；目前中国企业分销渠道的管理体系中还存在诸多问题，以及在市场推广的过程中，手段单一、成本高昂，效益低下，成本投入与预期收益严重失衡等等一系列问题都在困扰着企业，本课程旨在帮助企业进行合理有效的营销策划训练，助力企业的发展。
从2016年原保监会推出了76号文件确定寿险行业的整体转型，回归保险姓“保”，在这样的政策背景下各保险公司积极做产品的切换调整，带来了2017年开门红产品销售的巨大红利，从而也过度消耗了市场。随后推出的134号文、19号文再次明确了国家的转型方向，寿险产品迎来了行业的第二次及第三次大调整，向寿险、健康险、养老险、教育险等客户最基本的保障产品切换。队伍面对多次产品调整，整体销售动力不足且迷茫。需要帮助业务团队结合国家政策梳理现今市场年金产品的布局与优势，让业务团队对公司的年金产品功能全面性系统了解，从而产生销售信心，借此启动业务团队大量见客户的意愿，并按照客户需求规划强储、教育、养老及生前传承的年金险销售观念，提升团队的销售意愿及成交率，成功实现保险公司年金险销售长期期缴落地保障的转型。
中国银行历经2013年至2015年十余年的黄金发展期。当前，各家商业银行发展面临着重大的业务转型、产品转型、营销转型、组织架构转型，对公业务发展面临着重大挑战。与此同时，对公业务历经多年的积淀，大型国有企业、央企、优质上市公司等大型企业客户的营销拓展基本进入了瓶颈期，如何提升中小微企业（含无贷户）增量客户的营销能力，拓展中小企业客群，开发新蓝海，成为银行发展的新的课题，对于对公业务客户批量化拓展提出了新的要求。 为此，对于成立时间不长、规模适中、数量庞大的中小微企业的批量营销拓展，成为各家银行争相竞争的新蓝海。本课题主要针对一般性的实体中小微企业的营销拓展，提供批量化营销工具，分析和模拟几大批量化营销的平台，达到批量化获取客户的目的。通过本课程，能够有效提升客户经理对中小微企业客户的营销水……
目前，商业银行对公业务竞争呈现白热化，宏观环境发生巨大变化，监管政策密集出台，对银行公司业务产生重要影响。利率市场化的大背景下，各级监管部门的监管政策日趋严格且密集出台，经济资本考核和贷款规模管控受限，商业银行的利差空间缩窄，企业融资呈现方式多元化、产品创新化趋势，银行已逐步由历史上的卖方市场转变为买方市场。大型银行不断壮大稳定，中小银行不断迅速崛起，民营银行不断开疆拓土。如何在当前复杂的市场中，立于不败之地，是各家商业银行和对公业务条线需要共同面对课题。 本课内容涵盖的对公产品体系，满足当前市场95%以上的一般性企业、上市公司、跨国企业、政府（事业单位）及融资平台企业的金融需求，涵盖银行主流的大公司业务，能够有效解决：前中后台人员在产品组合运用、客户营销维护、授信方案设计、授信风险把控、……
大堂经理是厅堂营销的起点和枢纽，也是厅堂营销成功与否最重要的“人为因素”，需做好全过程营销管理，练好十八般武艺。厅堂营销是指员工利用网点营销资源，在关键营销触点，通过对进入网点的客户进行识别引导、需求挖掘、现场推荐、协同营销等全过程营销管理，提升网点营销效能。大堂经理负责网点厅堂内的服务销售管理、迎宾接待、客流疏导、业务推介、客户挖掘等各项工作，是厅堂营销的组织者和各功能区域相互协作的枢纽，是厅堂内发掘个人中高端客户的具体执行人，是确保网点服务销售流程正常运转的关键。厅堂营销一体化涉及网点大多数岗位,但是厅堂营销流程主要还是以大堂经理、柜员和理财经理三者的配合为主。 因此，大堂经理的能力提升显得尤为重要，大堂经理是银行业改善金融服务、提高服务质量的一个重要环节，同时也是一个对员工综合素质要……
