证券基金高效营销培训课程-张国栋培训课程-名师网

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所属领域

市场营销 > 营销策划
适合行业

银行证券行业政府机关部门教育培训行业保险行业其他
课程背景

伴随着我国居民财富的增长，我国证券基金业发展迅猛。证券基金作为客户家庭理财的重要工具，对家庭财富的增值保值的作用毋庸置疑。同时，证券基金营销对银行零售业务利润、银行资产管理规模和网上银行业务的发展都起着重要支撑作用。证券基金营销有一定的难度，特别是股票型基金是有风险的金融产品，特别是股票型基金如果给客户讲述不清，配置了超出客户风险承受度，将直接会引起客户的不满。这就要求银行的理财经理深入了解产品和营销方法，为客户科学配置适合的基金产品，才能使理财服务起到事半功倍的效果。客户购买基金时，不同操作方法、优劣基金的选择，将直接影响客户收益。培养客户经理的专业能力，为客户提供操作建议，将直接提升投资效果，从加强客户与银行的信任度和忠诚度。
课程目标

本课程以最新家庭财富管理实战经验为基础，有效解决客户经理在营销基金时遇到的各种问题。课程从四个维度阐述了客户购买基金的必要性、基金的理财优势、客户如何配置基金和基金营销策略。通过一天的学习，即可让理财经理快速掌握提升基金营销业绩的方法。
课程时长

两天
适合对象

证券、银行理财经理
课程大纲

课程大纲：
一、客户购买基金的必要性
1.风险投资的利与弊
2.家庭财富增值的王道-资产配置
3.买股票好还是买基金好
二、基金理财的优势
1.基金的基本特征与分类
2.基金哪些你不知道的事
3.简单高效的指数基金
4.银行基金销售现状分析
三、客户配置基金三大法宝
1.如何挑选好基金
2.适合的才是最好
3.基金操作的秘籍
4.基金定投的三大纪律八项注意
5.定投营销场景演练
集合理财、专业管理
利益共享、风险共担
独立托管、保障安全
组合投资、分散风险
严格监管、信息透明
四、如何成为基金销售高手
1.我是客户的理财专家
2.顾问式营销核心方法
3.中高端客户开发与销售流程
4.基金营销工具运用与演练

课程标签：顾问式理财营销、大客户理财营销、理财师培

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