金融讲师

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    金融行业资格考试培训: 在东方华尔主讲CHFP理财规划师三级、二级考试课程 在美国注册财务策划师协会主讲 RFP个人理财、基金分析与投资等课程 在智慧教育,陆家嘴金融培训学院主讲 全国基金从业资
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    0元/天(参考价格)
高净值客户营销

2019-06-03 更新 307次浏览

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  • 所属领域
    市场营销 > 大数据营销
  • 适合行业
    银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 建筑地产行业 通信行业
  • 课程背景
  • 课程目标
    提升金融服务水准 成交大额金融产品
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    理财经理
  • 课程大纲

    (一)高净值客户财富管理的专属定义与服务范围

    (二)高净值客户画像与理财经理市场定位

    (三)高净值客户金融服务模式的变迁

    (四)高净值客户的细分标准与金矿深度

    (五)高净值客户的商业化经营与专业化服务

    (六)高净值客户档案整理与日志管理

    (七)客户关系路线图与需求管理

    (八)“按图索骥”锁定客户

    (九)高净值客户的“点”带动高净值客户身后的“面”

    (十)培训式高净值客户锁定模式

    (十一)目标高净值客户的极致服务与体验

    (十二)理财顾问个人及团队品牌建设:在客户头脑中刻字

    (十三)让客户主动找你,“不销而销”才是真正高手------你是整合资源的大师

    (十四)几种提升客户服务体验的方式


    课程标签:市场营销、大数据营销

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