2019-11-15 更新 329次浏览
第一讲:新思维、新营销
一、传统销售思维——追求快乐
讨论:目前常用的销售模式
二、富人的麻烦
1.离婚造成财产分割
2.债务风险
3.子女败家
4.高税收
5.疾病与意外
三、法商思维——逃离痛苦
第二讲:债务隔离筹划
一、欠债真的能“不还”吗?
二、保险债务隔离的法律依据
1.防止“代位权”
2.防冻结
3.防强制执行
4.解读“父债子还”
讨论:老胡留下的债小胡该还吗?
三、具体操作
1.投保人设计
2.受益人设计
3.险种的设计
4.保单贷款设计
5.用对保单贷款,投保不花钱
四、演练
企业主郑老板的债务隔离筹划
第三讲:婚姻财务筹划
一、案例解读——默多克的离婚
二、麻烦的根源——财产混同
案例讨论:钱到底归谁?
三、法院对于保险金分割的态度
四、保单设计
五、关于财产公证
六、演练
大家来设计,帮林总保住女儿的财富
第四讲:税务筹划
一、通过筹划可以少交甚至免交的税
二、晚点交也是种方法
三、保险的安排
四、全球征税,我们怎么办?
五、演练
帮吴总做税务筹划
第五讲:资产传承筹划
一、案例分析
1.分家不公,兄弟成仇
2.传承有方,堪称典范
二、子女继承房产,不是想象的那么简单
三、解读遗嘱的运用
四、信托+保险,威力无边
五、顶级服务——家族办公室
案例分析:BAT的家族信托
六、演练
帮于总做资产传承筹划
课程标签:通用管理、创新思维