财富管理实战专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《年金营销实战-家庭理财,年金为基》 《高端客户开拓与经营管理》 《卓越保险团队的精英招募技术》 《理财规划与金融产品配置》 《理财规划师大赛赛前辅导训练营》 《家庭风险管理与保险优配》 《财富管理之客户分析3K技巧》 《客户理财沙龙经营与路演》 《趋势分析与资产配置》 授课风格: 逻辑严谨且不失幽默:理性的外表与……
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    0元/天(参考价格)

趋势分析与资产配置培训课程大纲

时长: 一天

课程领域: 行业趋势 > 一带一路

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板? 通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用,在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作,为中高净值客……

财富管理之客户分析3K技巧培训课程大纲

时长: 两天

课程领域: 通用管理 > 管理技能

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析,理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求,分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系,将使运营策略得到最优的规划。更为重要的是可以进一步扩大商业规模,使资产管理规模得到稳健发展。 客户金融产品与服务需求随着市场变动、资产量级、理财认知的不同而发生变化,如何准确了解不同客群、不同客户的财策目标与潜在需求……

家庭风险管理与保险优配培训课程大纲

时长: 一天

课程领域: 通用管理 > 管理技能

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

在生活中家庭面临着不同层次的风险,损失性风险、支出性风险、所有性风险等等,即便是一帆风顺的家庭都有可能处在不明朗的风险中,保险作为风险管理的重要工具,具有防范意外、健康管理、保护私有、长期抗通、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。 自改革开放以来,中国的保险业经历了近30年点高数增长,无论是客群数量还是客户购买保险件数及额度都在飞速增长,高速增长的背后带来是从业人员流动性与孤儿保单的增加……

理财规划师大赛赛前辅导训练营培训课程大纲

时长: 两天

课程领域: 财务法律 > 投资理财

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

机构理财规划大赛能有效发挥“赛中学、学中赛”的人才培养模式,通过大赛不仅能提高此次大赛提高行业人员的专业能力,满足客户的理财需求,还能进一步树立标杆风险推动理财业务的转型与落地,因此大赛参赛者的专业程度与呈现能力将直接影响大赛的推动效果与影响力。 理财规划大赛赛前辅导内训项目,以期通过赛前特训,帮助各位参赛学员,学习理财规划师应掌握的知识与技能, 了解参加理财师大赛注意事项,进而在整个赛程中能够……

理财规划与金融产品配置培训课程大纲

时长: 两天

课程领域: 通用管理 > 执行力

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,最后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。 随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度不断提升,原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受,该课程将理财规划与顾问式行销有效结合,大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户与中高客户阶……

卓越保险团队的精英招募技术培训课程大纲

时长: 一天

课程领域: 通用管理 > 执行力

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

金融精英人才招募是团队历久弥新的重要工作项目之一,人力的增长能不仅能有效促进队伍发展稳定、业绩增长,还能有效促进队伍生态建设及转型升级,精英的加盟更是规模保费、锁定中高端客群的关键点。随着人口红利的消失、金融科技对金融营销挑战、80后的育儿潮与职业瓶颈、90、00后新生代的冲击,金融行业营销人才一方面面临转型期的人员调整与清除、另一方面是高素质专业人员招募缺失,如何在新的科技与经济环境下实现优秀人……

高端客户开拓与经营管理培训课程大纲

时长: 一天

课程领域: 通用管理 > 管理技能

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

中国财富管理行业将迎来与过去10年大不相同的发展环境和游戏规则,行业内外部环境发生了很大变化。一方面金融稳定委员会的诞生、资管新规征求意见稿的出台、“保险+信托”的跨界组团创新;另一方面中国崛起带来中产与高净值客群的增数与财富增长、强监管与CRS对其影响加剧、资产配置需求增加。在趋势与契机下如何打造高水准的高客经营队伍将为拉动机构双高绩效产生绝对性的作用。 高净值客群的增长给金融机构业务代理新的……

年金营销实战-家庭理财,年金为基培训课程大纲

时长: 两天

课程领域: 市场营销 > 营销策划

适合行业: 银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他

自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策略提升在商业年金专业营销上的短板? 随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。如……

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