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张罗群

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《趋势分析与资产配置培训课程大纲》

发布时间:2019-11-05    点击数:31
课程大纲

第一讲:趋势分析与资产配置的价值

启思:亿万资产的配置逻辑

游戏:亿万资产配置模拟

讨论:是什么导致了资产配置的不同?

点评:资产配置的影响因素

案例:H先生家庭资产配置尬局

一、资产配置艺术的核心点

1.资产配置现代投资理论

2.降低波动性、提高风险回报比

案例:简单投资组织资产表现

二、资产配置的定义与价值

1.资产配置原理

2.资产配置发展历程

案例:不同家庭的资产配置

三、资产配置的常见误区

1.分散投资即是资产配置

2.专业委托即是资产配置

3.购买产品即是资产配置

4.缺少资产配置策略与平衡

四、2008年~2016年资产配置情况

1.全球股票

2.高收益债券

3.股权投资

4.房地产

第二讲:资产配置沙盘模拟游戏

一、资产配置沙盘游戏模拟说明

1.资产配置沙盘模拟游戏逻辑

2.资产配置沙盘模拟游戏道具应用讲解

3.资产配置沙盘模拟游戏规则

二、资产配置趋势分析EICF技术

1.经济趋势分析技术

2.行业趋势分析技术

3.企业趋势分析技术

4.家族趋势分析技术

三、资产配置风险洞察技术

1.资产配置组合风险洞察技术

2.家企经营风险洞察技术

四、资产配置策略技术

1.核心与卫星配置技术

2.战略与战术配置技术

3.跨经济周期配置技术

4.跨资产类别配置技术

5.全球资产配置技术

五、CMS资产配置模型

第三讲:专业的资产配置服务

一、专业资产配置服务流程

1.趋势分析

2.洞察风险

3.配置策略

4.客户分析

5.配置建议

6.服务对接

7.动态平衡

二、资产配置建议书

1.哈佛专业资产配置建议书

2.标准版资产配置策略报告

3.定制版家庭资产配置策略报告

第四讲:专业资产配置方案制作与呈现

一、资产配置策略报告框架结构

1.资产配置及管理防方法

2.市场状况和趋势分析

3.背景资料收集

4.客户理财偏好

5.客户现有资产分析

6.理财目标和限定条件

7.管理建议与再平衡

8.产品/服务适配

9.方案评估与再平衡

10.风险揭示与免责

二、资产配置策略报告制作

案例:2019年资产配置报告

1.客户:W先生资产配置服务需求

2.训练:资产配置策略报告制作

3.点评:资产配置策略报告SWOT分析

三、资产配置策略报告呈现

案例:W先生资产配置策略报告呈现

训练:资产配置策略报告讲解呈现

1.资产配置策略报告呈现要点

四、资产配置在平衡

1.资产配置影响因数

1)金融

2)经济

3)政治

4)社会

2.资产配置在平衡策略

案例:现金类资产配置再平衡

案例:保险类资产配置再平衡

案例:房产类资产配置再平衡

第五讲:智能投顾问与全球资产配置

一、智能投顾开启资产配置新时代

1.人类投顾VS智能投顾

2.人区别于智能的关键因素

3.拥抱变革、拥抱人工智能

二、智能投顾资产配置与EIF的前世今生

1.过去:基于数据、智库、案例的结合

2.现在:简单易用的尝试性购买

3.未来:零售金融、百姓理财

三、中美智能投顾发展分析

1.发展阶段与技术差异

2.现有可用人工智能投顾

标签:行业趋势、一带一路



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