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张罗群

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《理财规划师大赛赛前辅导训练营培训课程大纲》

发布时间:2019-11-05    点击数:26
课程大纲

第一讲:理财大赛理论知识测试与技巧(定制)

一、宏观经济与金融基础

1.宏观与金融基础知识

2.金融市场与金融产品知识

3.理财规划知识

二、大赛题型及应试技巧

1.初赛题型及应试技巧

1)单选题型分布及应试技巧

2)多选题型分布及应试技巧

2.复赛题型及应试技巧

1)单项规划题型分布及呈现技巧

2)论述、辩论题型分布及呈现技巧

3.决赛题型及应试技巧

1)综合案例题型分布及呈现技巧

2)决赛评分规则及风采展示

4.团队赛题型及应试技巧

1)辩论赛题型分布及呈现技巧

2)团队赛题型分布及呈现技巧

图片:根据机构测试需求拟定大赛题库

第二讲:理财规划方案制作

一、理财规划案例分析与解读

1.理财大赛常见案例类型

1)类型一:大众富裕家庭

2)类型二:家企纠结家庭

3)类型三:跨代际复杂家庭

2.全国历届十佳理财师大赛优秀作品解析

3.机构理财师大赛优秀作品解析

二、理财规划方案框架逻辑

1.理财规划方案框架

1)风险揭示

2)投资者教育

3)家庭情况分析

4)家庭资产配置

5)家庭金融服务

6)方案执行与再平衡

2.理财规划PPT模版

1)模版一:标准机构模版

2)模版二:个人风险创新

3)模版三:文稿呈现模版

3.单项理财规划方案框架逻辑

4.综合理财规划方案框架逻辑

三、理财规划方案制作训练

1.家庭案例信息收集与整理

1)家庭财务信息收集与呈现训练

2)家庭非财务信息收集与呈现训练

2.家庭理财四小规划

1)现金规划解决方案模版应用训练

2)消费规划解决方案模版应用训练

3)教育规划解决方案模版应用训练

4)养老规划解决方案模版应用训练

3.家庭风险与投资规划

1)保险规划解决方案模版应用训练

2)投资规划解决方案模版应用训练

3)房产规划解决方案模版应用训练

4.家庭法税规划

1)税务筹划解决规划模版应用训练

2)传承规划解决方案模版应用训练

图片:参赛选手辅导后的理财规划方案

第三讲:大赛理财规划方案呈现

一、选手自寻找大赛案例理财方案制作

1.训练:自选大赛案例理财方案制作

2.辅导:理财规划方案专业辅导

3.训练:自选大赛理财规划方案呈现

4.辅导:理财规划方案呈现辅导

二、理财规划大赛参赛流程说明

1.理财规划大赛参赛流程

2.笔试、初赛、复赛、决赛、团队赛说明

3.理财规划大赛参赛考评规则解析

图片:大赛互联网传播及大赛专属平台开发

第四讲:大赛实战演练模拟(定制)

一、理财规划大赛笔试模拟

1.在线笔试模拟

2.纸制笔试模拟

二、理财规划大赛初赛模拟

1.必答题型模拟

2.抢答题型模拟

三、理财规划大赛复赛模拟

1.辩论题型模拟

2.创新题型模拟

四、理财规划大赛决赛模拟

1.综合理财规划案例讲解呈现

2.客户异议处理与配置答疑

3.专家评审及改进建议

五、理财规划大赛团队赛模拟

1.团队赛规则与协作要点

2.团队赛角色分工与衔接要点

训练:团队赛PK模拟

图片:大赛筹备项目管理进程图

第五讲:理财规划大赛答疑(定制)

1.理财大赛评委及专家咨询答疑平台

2.参赛选手SWOT分析与训练计划

3.跟进:理财规划师大赛赛前辅导(定制)

4.完善的大赛标准流程

标签:财务法律、投资理财



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