2019-11-05 更新 919次浏览
第一讲:理财大赛理论知识测试与技巧(定制)
一、宏观经济与金融基础
1.宏观与金融基础知识
2.金融市场与金融产品知识
3.理财规划知识
二、大赛题型及应试技巧
1.初赛题型及应试技巧
1)单选题型分布及应试技巧
2)多选题型分布及应试技巧
2.复赛题型及应试技巧
1)单项规划题型分布及呈现技巧
2)论述、辩论题型分布及呈现技巧
3.决赛题型及应试技巧
1)综合案例题型分布及呈现技巧
2)决赛评分规则及风采展示
4.团队赛题型及应试技巧
1)辩论赛题型分布及呈现技巧
2)团队赛题型分布及呈现技巧
图片:根据机构测试需求拟定大赛题库
第二讲:理财规划方案制作
一、理财规划案例分析与解读
1.理财大赛常见案例类型
1)类型一:大众富裕家庭
2)类型二:家企纠结家庭
3)类型三:跨代际复杂家庭
2.全国历届十佳理财师大赛优秀作品解析
3.机构理财师大赛优秀作品解析
二、理财规划方案框架逻辑
1.理财规划方案框架
1)风险揭示
2)投资者教育
3)家庭情况分析
4)家庭资产配置
5)家庭金融服务
6)方案执行与再平衡
2.理财规划PPT模版
1)模版一:标准机构模版
2)模版二:个人风险创新
3)模版三:文稿呈现模版
3.单项理财规划方案框架逻辑
4.综合理财规划方案框架逻辑
三、理财规划方案制作训练
1.家庭案例信息收集与整理
1)家庭财务信息收集与呈现训练
2)家庭非财务信息收集与呈现训练
2.家庭理财四小规划
1)现金规划解决方案模版应用训练
2)消费规划解决方案模版应用训练
3)教育规划解决方案模版应用训练
4)养老规划解决方案模版应用训练
3.家庭风险与投资规划
1)保险规划解决方案模版应用训练
2)投资规划解决方案模版应用训练
3)房产规划解决方案模版应用训练
4.家庭法税规划
1)税务筹划解决规划模版应用训练
2)传承规划解决方案模版应用训练
图片:参赛选手辅导后的理财规划方案
第三讲:大赛理财规划方案呈现
一、选手自寻找大赛案例理财方案制作
1.训练:自选大赛案例理财方案制作
2.辅导:理财规划方案专业辅导
3.训练:自选大赛理财规划方案呈现
4.辅导:理财规划方案呈现辅导
二、理财规划大赛参赛流程说明
1.理财规划大赛参赛流程
2.笔试、初赛、复赛、决赛、团队赛说明
3.理财规划大赛参赛考评规则解析
图片:大赛互联网传播及大赛专属平台开发
第四讲:大赛实战演练模拟(定制)
一、理财规划大赛笔试模拟
1.在线笔试模拟
2.纸制笔试模拟
二、理财规划大赛初赛模拟
1.必答题型模拟
2.抢答题型模拟
三、理财规划大赛复赛模拟
1.辩论题型模拟
2.创新题型模拟
四、理财规划大赛决赛模拟
1.综合理财规划案例讲解呈现
2.客户异议处理与配置答疑
3.专家评审及改进建议
五、理财规划大赛团队赛模拟
1.团队赛规则与协作要点
2.团队赛角色分工与衔接要点
训练:团队赛PK模拟
图片:大赛筹备项目管理进程图
第五讲:理财规划大赛答疑(定制)
1.理财大赛评委及专家咨询答疑平台
2.参赛选手SWOT分析与训练计划
3.跟进:理财规划师大赛赛前辅导(定制)
4.完善的大赛标准流程
课程标签:财务法律、投资理财