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所属领域
通用管理 > 管理技能
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适合行业
银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
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课程背景
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课程目标
全面的分析了中高端客户的性格特点和投资理财特点，打开了中高端客户金融产品销售与综合理财的之门。通过本课程学习，掌握专业化营销技巧，并通过对金融产品利益点包装的深入学习，从而逐步提高零售业务销售人员的销售效率。藉由高端客户的理财观念，分析出客户的切实需求，通过专业化的服务，最终达成个人的销售目标，并为业绩增长储备中高端客户群。
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课程时长
两天
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适合对象
银行、保险、投资等行业的业务精英人员。
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课程大纲
一、客户理财的误区
1、理财目的是为了实现家庭幸福
2、财富的管理的核心方法
3、家庭理财水库的讲解
二、各类金融产品在不同生命周期的配置
三、中高端客户的家庭财务管理
1、中高端客户的家庭收支管理
2、中高端客户的家庭资产配置
3、中高端客户的资产保全
四、顾问式营销中高端客户
1、从商品导向转战需求导向销售模式
2、中高端客户顾问式营销流程与技巧
3、高净值客户营销实战案例
课程标签：顾问式理财营销、大客户理财营销、理财师培
