标准理财规划报告制作-张国栋培训课程-名师网

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所属领域

通用管理 > 管理技能
适合行业

银行证券行业政府机关部门教育培训行业保险行业其他
课程背景

本课程教你全面的分析了中高端客户的性格特点和投资理财需求，精准制作标准理财规划报告书，从而打开了中高端客户金融产品的销售之门。通过本课程学习，你将掌握专业化营销技巧，并通过对金融产品利益点包装，逐步提升销售业绩。藉由高端客户的理财观念，分析出客户的切实需求，通过专业化的服务，最终达成个人的销售目标，并为业绩增长储备中高端客户群。
课程目标
课程时长

两天
适合对象

银行、证券、投资、保险从业人员
课程大纲

课程大纲：
一、认清“理财规划”对金融产品营销的巨大作用
1、客户进行理财规划的必要性
2、家庭理财的基本内涵
3、家庭生命周期与理财规划管理
4、家庭理财关键目标与核心原则
二、理财规划基础知识
1、精准填写客户家庭财务报表
2、家庭理财必备的财务管理概念
3、家庭理财规划的核心计算
三、理财规划八大专业规划
1、四项基础规划（现金、消费、教育、养老）
2、投资规划
3、家庭风险管理规划
4、税收筹划
5、婚姻财产与遗产规划
四、理财报告制作与理财案例
1、理财规划报告制作流程
2、标准理财规划报告书
3、理财案例实操

课程标签：顾问式理财营销、大客户理财营销、理财师培

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