课程大纲
第一讲解读：内地居民缘何喜欢赴港买保险
1、视频分享
2、小组研讨：你是如何看待这一事件的？
3、事件综合解读
A保障方面：保与包
B产品方面：全与面
C制度方面：世界的与中国的
D保单方面：综合与单一
E保费方面：低与高
F资产方面：人民币贬值
G投资方面：分红回报
H家庭方面：教育与保全
4、互动研讨：营销4.0时代什么才是致胜关键？
第二讲收益风险的比较与理财产品的选择
1、各种投资理财渠道和产品的综合比较分析
2、股票类资产理财产品
3、债券类资产理财产品
4、黄金类资产理财产品
5、保险类投资理财产品
6、房地产投资分析
7、其他投资渠道的分析
小组研讨：作为客户，你对投资的关注点是什么？
第三讲家庭综合理财规划实务与营销策略
1、家庭综合理财规划的基本内容
2、家庭综合理财规划的原则
3、家庭综合理财规划书的设计与制作
第四讲理财顾问服务与营销策略
1、客户分析与理性投资策略
2、财务规划与营销策
第五讲2008-2014年银行理财产品的零负收益现象透析
1、银行理财产品的收益率解析
2、2008年银行理财零、负收益现象频现
3、银行理财产品产生零收益现象的原因
4、2008-2014年中国银行理财产品市场存在的问题与对策
第六讲商业银行理财产品环境PEST分析
1、政策法律环境分析
2、经济环境分析
3、社会文化环境分析
4、技术环境分析
第七讲、中国财富管理市场的发展趋势展望
1、财富管理的趋势
2、建立资产配置组合
3、用优秀的投资专家品牌提高银行的核心竞争力
4、打造业内优质的财富管理银行
第八讲、课程回顾与讨论

课程标签：保险、金融、快消