基金销售与维护培训课程大纲-周术锋培训课程-名师网

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所属领域

销售技巧 > 销售心态
适合行业

银行证券行业政府机关部门教育培训行业保险行业其他
课程背景

“得基金者得零售业务、得零售业务者得银行业务。”不管从哪个角度来看，基金业务是银行业务中的一个重要板块，是增强客户黏度的一个有力工具；同时基金也是零售业务中最为复杂，销售最艰难的一个板块。而基金销售中，基金定投又是难中之难。可以说，把基金定投拿下，就没有难卖的基金了。在这个背景下，我们的课程将从基金的基础开始，到基金的销售、客户的维护，由易到难，希望学员在短暂的时间内掌握营销的基本思路、方法、技巧，在今后的工作中能形成正确的营销方式，这也是我们这堂课的学习目的。
课程目标

1.了解基金在资产配置中的重要作用； 2.了解基金的运作原理、主要的基本概念； 3.掌握基金定投的方式及销售技巧； 4.掌握客户维护的方法。
课程时长

一天
适合对象

支局长、理财经理、柜员
课程大纲

第一讲:基金的原理
一、基金基础知识
1.基金的分类
2.基金的基本术语
二、基金的成立
三、基金的运作
第二讲：基金在资产配置中的重要作用
一、资产配置的基本原理
二、为什么要配置基金？
三、为什么要在银行配置基金？
第三讲：基金定投
一、微笑曲线
二、定投盈利的关键
第四讲：基金销售技巧
一、客户精准定位
二、需求挖掘与分析
三、扣好基金投资的第一粒扣子
1.不要给客户高收益预期
2.长期持有不如“落袋为安”
3.不能完全由客户决策
4.债基定投，确保初次投资体验良好
5.适度提高交易频率
6.变“卖”为“教”
第五讲：客户维护
一、亏损后的处理
1.基金诊断
2.基金更换
二、市场重大变化告知
三、加强投资理财学习

课程标签：销售技巧、销售心态

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