中层管理实战导师

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《创新思维》 《公文写作》 《高效授权》 《沟通心理学》 《高效时间管理》 《问题分析与解决》 《从技术走向管理》 《非人力资源经理管理》 《高效商务会议管理》 《九型人格与领导力》……
  • 邀请费用:
    0元/天(参考价格)
中高端客户家庭资产配置培训课程大纲

2019-11-05 更新 219次浏览

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  • 所属领域
    其他 > 家庭教育
  • 适合行业
    银行证券行业 政府机关部门 建筑地产行业 保险行业 其他
  • 课程背景
  • 课程目标
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    商业银行客户经理
  • 课程大纲

    商业银行客户经理一、理财中的客户需求

    现金规划

    房产规划

    教育规划

    退休规划

    理财产品切入

    二、资产的保值配置

    无风险产品

    资产保全

    资产传承

    夫妻婚姻

    三、资产的增值配置

    投资工具

    风险偏好

    客户分类

    四、结论

    框架

    方案

    五、实际操答疑

    答疑环节


    课程标签:其他,家庭教育

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