2019-04-17 更新 538次浏览
课程大纲
第一讲:私募股权融资的基本概念
一、股权融资主要方式及特点
二、私募股权投资人是怎么一类人?
三、专业私募股权基金种类
1.种子资本(Seed Capital)
2.创业投资(Venture Capital)
3.发展资本(Development Capital)
4.并购基金(Buyout/Buyin Fund)
四、民间私募股权资金的形式
五、私募股权融资的关键问题
1.谁需要私募资金?
2.何时需要私募股权融资?
3.哪里找私募资金?
4.选择什么样的私募资金?
六、中小企业融资方式的选择顺序
七、私募融资与企业上市的关系
第二讲:私募基金的运作程序
一、私募股权机构
二、金融投资人与战略投资人
三、中国四种主要PE资金
四、详解各种私募基金的投资策略
1.天使投资
2.风险投资(VC)
3.私募基金(PE)
4.战略投资者
五、私募基金的投资步骤
六、退出方式安排
七、私募资金青睐什么样的项目?
八、私募股权基金的风险控制
九、如何与私募基金合作?
案例解析:弘毅投资
第三讲:私募股权融资的方法与过程
一、股权融资模式设计
二、企业私募融资的前期准备
1.企业的自我评估
2.可行性分析
3.商业模式设计
三、商业计划书及价值分析
1.如何写商业计划书
2.如何做经济预测
3.如何进行价值包装
四、投融资谈判步骤与谈判的原则
1.估价的基本原则和方法
2.尽职调查/审计/评估
3.与交割相关的法律问题
第四讲:私募股权融资的估值技巧
一、股权融资策略选择
1.融资金额
2.股权结构设计
3.融资节奏设计
4.交易结构设计
5.税务问题处理
二、私募融资定价博弈
1.如何确定谈判空间及底线
2.基于企业历史业绩
3.基于企业未来业绩
三、企业的价值评估
1.有形资产的评估
2.无形资产的评估
四、案例详解各种常用估价方法
1.净现金流折现法(DCF)
2.EBITDA收益倍数
3.可比公司法
1)市盈率估价法(PE法)
2)价格/销售收入比率评估法(PS法)
4.可比交易法
5.资产法
五、影响股权融资定价的因素
六、对赌协议剖析(案例详解)
七、提升企业与股东价值的关键措施
八、企业价值保障模型
第五讲:如何善用私募股权融资
1.成功融资的十大关键要点
2.怎样找到合适的私募投资人?
3.如何吸引投资人注意呢?
4.融资谈判中财务人员需承担什么角色?
5.融资过程中,如何保障企业利益?
6.与非专业私募打交道的注意事项
7.你到底需要私募吗?
8.做好私募融资后的准备
课程标签:财务法律、投资理财