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刘一
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金融讲师

  • 擅长领域：
    【成本管理】【预算管理】【非财管理】【管理技能】【精细化管理】
  • 主讲课程：
    金融行业资格考试培训： 在东方华尔主讲CHFP理财规划师三级、二级考试课程 在美国注册财务策划师协会主讲 RFP个人理财、基金分析与投资等课程 在智慧教育，陆家嘴金融培训学院主讲 全国基金从业资
  • 邀请费用：
    0元/天（参考价格）
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大额保单实操

2019-06-03 更新 1063次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 成本管理
  • 适合行业
    政府机关部门 教育培训行业 建筑地产行业 通信行业 其他
  • 课程背景
  • 课程目标
    提高财富管理质量 营销大额保单
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    理财经理 私人银行 保险公司代理人
  • 课程大纲

    （一）高净值家庭的烦恼分析篇，即市场需求

    （二）大额保单综合概述篇；（安全性、保险法解析、保险原则等）

    （三）大额保单与债务隔离篇

    （四）大额保单与婚姻财富管理篇

    （五）大额保单与家族财富传承篇

    （六）大额保单与税收筹划篇

    （七）大额保单与健康风险管理篇

    （八）大额保单与私人信托篇

    （九）境外大额保单营销篇（香港、美国）

    （十）大额保单综合案例分析篇


    课程标签：财务法律、成本管理

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