黄国亮
课程
个人财富管理与投资策略实战训练
2019-03-29 更新 650次浏览
课程大纲：
第一讲：趣说理财
1、理财的意义
2、大众心中的理财
3、理财与人生价值
4、财商的自我认知
测试评估：认识自我之“财商评估”
第二讲：财富健康三把“金钥匙”
1、稳健的现金流
2、风险妥善管理
3、恰当的投资
视频分享：风险认知
测试评估：认识自我之“风险评估”
第三讲：投资工具选择与维护
1、常见投资工具介绍(股票、基金、银行理财产品、保险)
2、投资工具风险分析
3、投资风险规避法则
4、优劣判别“三部曲”
5、投资前的注意事项
6、什么工具合适自己
7、根据目标选择工具
8、当前工具选择注意
9、不同工具投资方法
10、新型投资工具浅析(余额宝、P2P等)
11、常见金融陷阱剖析
工具选择实例分享：
“金睛火眼”投资工具选取法
第四讲：人生核心目标投资指引
1、望子成龙教育投资规划指引
2、安享晚年退休投资计划指引
视频分享：关注养老
结语：做好财富管理，实现精彩人生!
课程标签：销售技巧丨投资理财丨客户服务
