金融营销专家,国家一级理财规划师

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《团队管理》 《基金定投精准营销》 《会议营销》 《银行理财产品营销》 《贵金属营销》 《法商思维销售保险》 《签单的促成》 《寿险销售的客户开拓》 《寿险营销策划》 《看三国、品水浒、学增员》 ……
  • 邀请费用:
    8000元/天(参考价格)
保险与财富安全培训课程大纲

2019-11-15 更新 62次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 投资理财
  • 适合行业
    银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
  • 课程背景
    1.“保险姓保”——寿险正处在转型中,保险公司传统的销售模式在发生革命。人海战术、“开门红”、人情单这些过去的招术已经不能适应高净值人群的需求,客户需要提供有含金量的服务。 2.利用法商知识帮客户做好资产保全、婚姻财富筹划、税收筹划和资产传承。一改过去“王婆卖瓜”式销售,让保险“顺便”的被卖出去。
  • 课程目标
    1.从“保险推销员”变成“法律、财务顾问”,提高签单成功率。 2.提升专业形象,给客户增加任凭感。
  • 课程时长
    半天
  • 适合对象
    销售人员
  • 课程大纲

    第一讲:我们的财富面临的威胁

    一、互动:我们的财富面临哪些威胁?

    二、案例分析

    1.“土豆”老板离婚失妻、失钱、失公司

    2.分家不公,兄弟成仇

    3.贾跃亭欠债被冻结财产

    第二讲:“老司机”的安排

    一、温州大火,肇事者财产被冻结,保险度难关

    二、巧用工具,蔡万霖少交700亿遗产税

    三、保险,不仅仅是“生、老、病、死”

    1.防止“代位权”

    2.防冻结

    3.防强制执行

    四、保卫财富,提前规划

    1.投保人设计

    案例:马总债务隔离规划

    2.受益人设计

    案例:阿玲婚姻财产保全规划

    3.巧用保单贷款设计,投保不花钱

    4.投资工具组合,百亿资产无忧传承

    五、疑难解答

    课程标签:财务法律、投资理财

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