保险营销实战专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    训练营: 《赢在税商——大保单生产线》 《让客户追着你买——年金险专销训练营》 《“创意私享家”——保险沙龙策划讲师特训营》 《场景赋能——法商思维和保险六脉神剑》 《打造顾问营销——理财规划师实训营》 《定点爆破,裂变增员》 《高客经营道与术——财富命运,理财规划与资产配置》 产说会: 《高净值客户的财富保全与传承……
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    0元/天(参考价格)
《法税双商-谋定财富保护与传承》培训课程大纲

2019-09-04 更新 59次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 税务管理
  • 适合行业
    银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
  • 课程背景
    《2018中国高净值财富白皮书》显示,中国高净值人群数量增长迅猛,已成为全球仅次于美国的高净值家庭数量第二多的国家和地区,民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期,高净值人群的主体已经进入了财富管理生命周期的新阶段,其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健增值和保护传承。 此外,家庭财富保护和传承的需求同样带动了高净值客户对于税务和法律方面专业服务需求的提升。再加上近期中国大陆加入CRS,新的个人所得税法案出台,房产税进入了热烈讨论和酝酿的阶段,高净值人士对于税务法律的专业意见需求更为突出,此项需求已经成为了高净值客户的共性需求。从事私行服务的银行,保险,财富机构的理财顾问迫切的需要法税同修,把法税咨询和保险,信托等工具相结合,通过优化资产配置策略的底层逻辑,有效抵御不确定的财富风险,提升财富管理技能和服务高净值人群的能力水平。
  • 课程目标
    ●升级认知:清晰财富目标,完善管理水平 ●强化基础:知识讲授提炼,案例实务应用 ●搭建架构:法税顶层设计,夯实资产配置 ●打造场景:高端客户定制,综合服务场景 ●持续服务:专业顾问流程,分步规划实施
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    银行,保险,财富机构等理财顾问
  • 课程大纲

    第一讲、高客财富管理,需求生变

    解读财富报告,找到业务方向

    资产配置策略优化三步骤三原则

    法税奠定“非责”工具的底层逻辑

    新形势下的税商构建与财富风控

    “冰冰”事件-从税收征管政策导向解析高净值人群的税务风险

    社保入税的背后,从降税降费到征收率提升

    个税新政对三高人群的实质影响

    房产税立法铺垫是税收征管的深刻革命

    .企业家核心利益与三大税务风险

    世界主要国家税收制度和特点

    高净值客户税收筹划五大要点

    税收筹划中保险工具应用四大方法

    法商场景赋能财富管理

    财富保护与传承中的法律风险种类

    婚姻法场景:流水的老婆,铁打的信托

    继承法场景:李嘉欣公公去世立遗嘱420亿资产装入信托和巨额保单

    公司法场景:“家/企/财”隔离企业家群体性风险

    信托法场景:沈殿霞信托设立的价值与意义

    第四讲、法税双核赋能,财富管理谋定而后动

    17.中国高净值人群财富管理面临的挑战

    18.高净值人群的财保与财传策略

    19.神剧《都挺好》把法税双商用到淋漓尽致

    20.家企资产隔离之天龙八步

    21.新鲜出炉的《中国嫁妆排行榜》

    http://www.mingshi51.com/jiangshi-1cwfl-2swgl.html

    课程标签:财务法律、税务管理

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