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理财规划和产品销售培训课程

2019-05-27 更新 423次浏览

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  • 所属领域
  • 适合行业
    银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
  • 课程背景
    “理财规划和产品销售”是一门面向银行、保险和其它金融机构的理财经理、客户经理和理财顾问的综合理财规划与理财产品销售的课程。本课程针对理财规划和理财产品销售的重点领域提供了系统实用的方法。通过课堂解析、演练和实践等多种方法帮助学习者运用理财规划和销售技能提升理财绩效。
  • 课程目标
    1. 获得全面分析理财需求、规划理财方案和销售理财产品的方法; 2. 能够运用销售方法探询客户的理财需求并将需求与产品相匹配; 3. 能够运用金融计算方法和工具量化地分析客户的资金配置需求; 4. 能够运用保本投资策略帮助客户选择金融资产并进行投资组合; 5. 能够运用风险管理的方法确定保险的需求以及保险产品的配置; 6. 能够根据客户的理财愿望设计理财方案并选择适合的理财产品。
  • 课程时长
    两天
  • 适合对象
    银行客户经理、理财经理和支行行长,保险理财顾问,金融机构的理财顾问
  • 课程大纲

    课程大纲
    单元一:从四个维度规划理财
    •理财对投资的要求分析
    •从四个维度解析理财要点
    •现场演练与分享
    单元二:理财经理的销售技能
    •客户的购买过程分析
    •销售的核心要素、销售流程和关键技能解析
    单元三:探询客户的理财需求
    •客户的需求类型和需求层次分析
    •需求导向的销售过程解析
    •探询客户四个维度理财需求的提问方法解析
    •案例解析,现场演练与分享
    单元四:理财计算与资金配置
    •现金流的形式和计算方法解析
    •理财计算工具的运用介绍
    •理财中的资金配置计算过程解析
    •举例分析,现场练习
    单元五:金融产品的投资组合
    •投资产品的盈亏评估解析
    •金融资产的特点分析
    •投资组合方法解析:保本策略法、三分法、风险属性法
    •案例解析,现场演练与分享
    单元六:综合理财方案的规划
    •理财方案的需求与资金配置解析
    收入规划、保险规划、养老规划、教育规划、住房规划
    •案例解析,现场练习与分享
    单元七:理财方案和产品销售
    •将理财产品和理财需求相匹配的方法
    •运用FAB法和BD法销售理财方案和产品的过程解析
    •案例解析,现场演练与分享

    课程标签:销售技巧 | 执行力 | 职业心态

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