2019-05-27 更新 423次浏览
课程大纲
单元一:从四个维度规划理财
•理财对投资的要求分析
•从四个维度解析理财要点
•现场演练与分享
单元二:理财经理的销售技能
•客户的购买过程分析
•销售的核心要素、销售流程和关键技能解析
单元三:探询客户的理财需求
•客户的需求类型和需求层次分析
•需求导向的销售过程解析
•探询客户四个维度理财需求的提问方法解析
•案例解析,现场演练与分享
单元四:理财计算与资金配置
•现金流的形式和计算方法解析
•理财计算工具的运用介绍
•理财中的资金配置计算过程解析
•举例分析,现场练习
单元五:金融产品的投资组合
•投资产品的盈亏评估解析
•金融资产的特点分析
•投资组合方法解析:保本策略法、三分法、风险属性法
•案例解析,现场演练与分享
单元六:综合理财方案的规划
•理财方案的需求与资金配置解析
收入规划、保险规划、养老规划、教育规划、住房规划
•案例解析,现场练习与分享
单元七:理财方案和产品销售
•将理财产品和理财需求相匹配的方法
•运用FAB法和BD法销售理财方案和产品的过程解析
•案例解析,现场演练与分享
课程标签:销售技巧 | 执行力 | 职业心态