【课程大纲】：
引子（占狼2资本运作）
第一节企业资本运作基本规律与企业战略意图体现
一、如何掌控企业资本运作的涵义？
二、钱的“三部曲”如何“唱响”的？
案例：“多元融资&做大做强”—某集团进军资本市场全方位融资转型
三、企业资本的特性有哪些？
案例：“资本为媒&产研联姻”--中国某某科工集团的“某某模式”
四、资本经营者和资产经营者有哪些区别？？
五、企业资本运作的能力
六、资本运作的财务定律
七、企业资本运作的两大焦点原则
案例：“股份多元&共谋发展”—某某集团某某模式
八、现代企业改革的战略体现--资本运营
小结：通过资本运营是获取和发展核心的竞争力
第二节大型企业集团资本运作六大模式与案例解析
问题：公司选硅谷模式还是西雅图模式？
一、横向并购战略实战模式与解析
案例：青岛啤酒的横向并购战略致霸主地位
案例：福耀玻璃横向并购战略致霸主地位
二、纵向并购（全产业链并购）战略实战模式与解析
案例：紫光集团的电子信息产业链并购
案例：富士康电子产品产业链并购
三、混合并购（多元化并购）战略实战模式与解析
案例：华润集团的混合并购
案例：宏达高科的混合并购
四、金融控股集团战略实战模式与解析
案例：九鼎集团的飞速扩张
案例：泛海集团
五、生态链并购战略实战模式与解析
案例：小米的生态链并购
案例：乐视的教训
六、投资集团战略实战模式与解析
案例：巴菲特的伯克希尔
案例：复星集团的生态链并购
综合案例：某某集团资本运作：实体产业、金融产业、物流贸易“三位一体”
第三节集团企业高效资本运作方法与技术解决方案
案例：某集团的资本运作
一、企业进行重组
案例：“资源整合&做大做强”—某某集团资源整合重组管理模式
案例：某某回购暨吸收合并长江证券
案例：东某公司拟以换股方式吸收合并上航
案例：河北某某并购重组国际大厦
二、资本扩张方式--合并
案例：“资本重组&提高收益”—某某集团的国有资本重组民营资本
三、资本扩张方式--战略联盟
案例：“资本重组&携手跨越”—某某集团联营重组模式
四、资本扩张方式--股权经营
案例：某某继续增持隆基股份公司股份
案例：“资本运营&转型发展”—某集团“产业经营&资本运营”双轮驱动
五、公司联营方式
案例：“相互参股&共谋发展”—某某集团某某项目合作模式
六、无形资产运营
案例：某某集团首个商标“阳优”品牌
七、合资经营
案例：河南省某集团与巴西某某合资组建子公司
八、IPO/借壳上市/挂牌新三板
案例：“着眼三高&借壳上市”—某集团公司借壳上市管理模式
九、杠杆收购
案例：“资本流动&优化配置”—某某低成本扩张的市场化收购模式
十、并购
案例：“资本运营&跨越发展”—某某集团实现生产经营与资本运营协同
第四节企业并购重组策略制定与盈利模式
一、企业并购的战略目标
二、企业并购策略制定
三、企业并购的收购方式
四、企业并购的两大手段:协议收购&要约收购
五、企业并购时6大盈利模式设定
六、企业并购时资产转让方式和股权转让方式选择
第五节企业并购的操作程序实务暨操作步骤策划
一、企业并购时操作的步骤
二、企业并购时重组的方法
三、企业并购的程序解析
四、企业的并购重组策划的主要事项
第六节企业项目并购尽职调查实务及重点内容
一、企业并购尽职调查的主要目的
二、收购尽职调查的专业分类
三、企业在并购重组尽职调查的四大阶段
四、目标公司的尽职调查主要内容
第七节企业并购的估值方法与应用技巧暨案例解析
一、市场法（或市场比较法）在并购估值中的运用
二、成本（重置）法在并购估值中的运用
三、未来收益法（或收益还原法）并购估值中的运用
四、上市公司市盈率P/E法在并购估值中的运用
第八节企业并购中的风险解析与疑难问题应对策略
一、企业并购四大阶段的法律问题及应对措施
二、企业并购后的经营与战略整合风险
三、企业并购后的企业文化冲突风险与应对措施
四、企业并购中的财务风险与应对措施
五、企业并购中的税务风险与应对措施
六、企业并购后人力资源整合风险与应对措施
案例：“并购重组&风险管控”—某集团装备公司并购重组中的风险管控
综合案例总结：
总结案例：千金难买的资本运作经验之海航集团万亿资金从哪里来

课程标签：财务预算 | 非财务经理 | 税务咨询