雷勋华
课程
并购重组与企业上市培训课程大纲
2019-12-24 更新 554次浏览
第一单元企业重组介绍
一、企业重组概述
【案例导入】经典案例
什么是企业重组
【案例分析】某集团企业的上市重组
重组标的
【学员讨论】下列重组事项涉及的标的是什么？
二、企业重组方式与支付方式
企业重组的6种方式
企业重组的3种支付方式
几个概念之间的关系
【学员讨论】某集团企业的上市重组
四、企业价值评估
估值定义
估值依据
评估方法
评估方法如何选用
估值确定
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值
【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代
五、企业重组涉税事项
企业重组税负分析
企业重组税收筹划
企业重组税收衔接
第二单元企业内部重组
一、企业内部重组概述企业内部重组的概念
企业内部重组的动机
二、企业内部重组成本
内部重组成本的构成
税收成本的构成
税收成本与重组方案的关系
三、“零税负”重组方案设计与实施
重组方案设计
“零税负”重组方法
“零税负”重组方案设计三步法
“零税负”重组方案的实施
【学员讨论】如何设计某集团企业的“零税负”上市重组方案？
第三单元企业并购
一、并购概述
并购的概念
并购的类型
协同效应
并购动机分析
二、并购流程
并购8大步骤
如何制定并购战略
如何制定并购目标
如何搜寻并购目标
如何进行调查评价
如何设计交易结构
如何谈判签约
【案例分析】万达并购AMC
三、交易结构
设计交易结构的原则
8种主要交易结构模式的比较
【案例分析】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR
【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为
【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购
【案例分析】中海油收购尼克森
四、并购成本
并购成本
并购成本控制
五、并购整合
什么是并购整合
并购整合4大维度
并购整合10大法则
并购整合10大关键工作
【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合
【案例分析】国美收购库巴——折戟于人员整合
六、并购风险识别及其防范
并购风险
什么是并购风险
并购失败风险最高的2个阶段
全球并购效果分析
中国沪深上市公司并购效果分析
中国沪深上市公司并购失败的10大原因
并购风险识别
尽职调查阶段风险识别
合同签订履行阶段风险识别
交割阶段风险识别
并购整合阶段风险识别
或有负债风险识别
反并购风险识别
并购风险防范
合理制定并购战略
合理评估并购环境
合理进行调查评价
合理识别并购风险
合理确定企业估值
合理评估并购成本
合理设计交易机构
合理制定整合战略
【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人
【案例分析】中海油并购优尼科
【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”
第四单元企业上市
一、企业上市条件
企业上市利弊分析
主板上市条件
创业板上市条件
【案例分析】康力电梯（002367）上市重组原因分析
二、企业上市流程
改制
辅导
申报
审核
发行上市
持续督导
【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程
【学员讨论】拟上市企业存在的问题分为哪几类？分别应在什么阶段解决？
三、证监会审核重点
2009-2014年主板、中小板被否企业原因汇总
2009-2014年创业板被否企业原因汇总
证监会10大审核重点
【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？
四、企业上市诊断
什么是上市诊断
上市诊断的目的
上市诊断方法
上市诊断资料准备
上市诊断报告
【学员讨论】我公司可以上市吗？
五、上市方案设计
上市方案设计准备
确定上市主体
确定上市地点
确定上市申报期
确定申报期财务指标
确定上市重组方案
确定规范整改方案
确定上市工作进度
【案例分析】武汉红人的上市方案
六、企业上市重组
上市重组的目的
上市重组需解决的问题
上市重组流程
【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组方案
【学员讨论】如何设计你企业的上市主体？
七、引进风险投资
引进风险投资的准备工作
引进风险投资的基本流程
融资协议中的Term Sheet
【案例分析】蒙牛之完美对赌
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效
八、企业上市的关键问题及解决之道
主体资格问题
独立性问题
规范运作问题
财务规范问题
税收问题
土地问题
环保问题
募集资金投向问题
持续盈利能力问题
知识产权问题
【案例分析】几个IPO企业案例分析
课程标签：企业战略、商业模式
