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国家理财规划师 国家融资规划师 金融硕士 持有保险、银行、证券、基金和期货从业资格证书 投资理财栏目自由撰稿人 知名金融机构特约讲师 实践/学术背景: 宋老师具有十余年理财营销经验,为几百位中高端客户量身定制理财方案,对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作,国家人力资源和社会保障部国家理财规划师职业资格认证鉴定工作的参与人员。 工作经历: 具有十余年理财营销经验,对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾就职于国内大型金融机构为几百位中高端客户量身定制综合理财方案。曾就职于北京知名金融培训机构担任综合理财课程研发中心产品经理。...
白祎月老师保险实战专家 某寿险高级营销辅导顾问 网格化精准营销认证辅导师 10年保险、银行及金融机构咨询/辅导/授课经验 200多家银行网点实地营销辅导项目经验 5000余小时累计课堂授课经验 曾任:中国平安人寿保险营销总监 曾任:汇新保险代理公司培训部经理 曾任:华夏人寿高尔夫俱乐部大客户经理 曾任:品今财富投资公司营销总监 讲师简介: 白祎月老师保险实战专家 某寿险高级营销辅导顾问 网格化精准营销认证辅导师 10年保险、银行及金融机构咨询/辅导/授课经验 200多家银行网点实地营销辅导项目经验 5000余小时累计课堂授课经验 曾任:中国平安人寿保险营销总监 曾任:汇新保险代理公司培训部经理 曾任:华夏人寿高尔夫俱乐部大客户经理 曾任:品今财富投资公司营销总监 专业领域: 保险客户经理营销技能提升小贷/个贷客户经理能力培养 保险客户拓客能力提升活动营销策划与执行 保险增员技能提升特色化主题活动的打造 项目情况摘选: ★服务全国150余家保险公司及其分支机构,授课满意度达95%。 ★带领团队进行客户拓展,48人营销团队10天狂扫年金产品850万。 ★带领零基础寿险团队进行客户拓展,2个月,上岗31人,销售寿险400件。 ★指导并实施营销活动200场以上,精准定位客户,并有效转化为实效业绩。 ★《保险“爆品”高效增员》创始人...
《Qing主题银行》原创项目导师 中国人民大学经济系深造中 现场辅导网点数超过300+ 现场辅导银行数超过30+ 多年银行零售业务转型经验 多家大型商业银行授课经验 曾任:民生银行北京分行客户经理 曾任:某咨询公司高级讲师 曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家农业发展银行、广发银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、中信银行、平安银行、徽商银行、上饶银行、洛阳银行、甘肃银行、浙江农信、江苏省联社、贵州省联社、内蒙古联社、四川农信、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湘西长行村镇银行和FPSB CHINA继续教育全国巡回培训等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。...