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不限 30岁以下 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上
国家理财规划师 (CHFP) 特许财富管理师(CHWM) 成人与儿童财商(FQ)开发顾问 中山大学特聘理财讲师 金融行业沙龙活动指导顾问 中国人民保险(茂名分公司)金牌讲师 曾任:中国平安保险 营销一线组训 曾任:深圳财富管理研究院 教学部培训师 柯海莲老师,中国注册理财规划师 (CFP),是国内首批理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。十多年来,柯老师专注于把理财实务转化为面向金融从业人员的实战课程,同时还研发出《金钻时代——保险轻松卖》、《保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用》、《大单发动机-谁需要更高额的保险》面向各大保险公司和银保精英。曾为中国平安保险主导及参与“大单发动机”项目,为中高端客户进行了80多场《百万保额时代》、《开启您的财富智慧》、《让财富温暖人生》等讲座,其中累计保费产能创历史新高,带领部门业绩快速增长,获得“最强马力”部门好评。 柯老师拥有十多年的投资理财实战经验,近年来帮助了众多企业和个人,让他们从了解投资理财管理之道,掌握投资理财管理之术,走上投资理财管理之路,最后实现投资理财管理之梦。因此课程深受学员喜爱,至今老师累计授课600多场,学员高达6000人以上,授课好评率高达98%。...
13年零售银行与财富管理实战经验 国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家 认证私人银行家(CPB)/国际金融理财师(CFP) 国际财资管理师(CTP)/香港专业财富管理师(CFMP) 家族财富管理法务法商(LQ)顾问/中级经济师认证 中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家 曾任:中国银行私人银行某分部 私人银行家 曾任:平安银行私人银行事业部某分中心 副董事 现任:某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理 谢老师是国内财富管理的先驱,作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师,13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销,凭着优秀的业绩表现,历任分行、省行、总行要职,累积了极为丰富的业务实战经验,对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元,同比增长 142.11%,业绩位居全国省市级分行首位。 谢老师授课经验也十分丰富,曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场,参训学员高达上万人,课程满意率高达95%。...
中山大学MBA PTT国际高级专业讲师 国家认证拓展培训师 国际EAP协会权威认证,国际EAP咨询师 桥梁商学院商业研究院执行院长(北京) 东莞市培训师联合会常务副会长 国际EAP协会认证国际注册EAP咨询师 曾任:广州市某医院任职2年, 曾经在广州一家电气生产企业做经营部经理,负责公司核心客户(主要为南方电网)的营销工作。 2006年进入EAP咨询行业,并参与全国中移动系统的首个EAP咨询项目的实操(培训、咨询、测评、数据统计)。承接并主持实施包括中国海洋石油集团公司的首个EAP咨询项目在内的多个咨询项目,并讲授其中的管理类课程,其风趣、激情、震撼的授课风格深受学员喜欢。2015年任北京桥梁商学院商业研究院执行院长,关注商业模式在企业的实操与实践。2016年6月至今任上海景格职业研究院院长,关注管理理论在实践中的应用。...