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不限 1万元以下 1-2万元 2-3万元 3-5万元 5万元以上
不限 30岁以下 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上
15年金融培训管理经验 FMBA金融管理硕士 CWMA国际认证财富管理师 ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问 CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问 全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委 曾任:中国平安北京分公司 业务督训 曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理 擅长领域:理财规划、财富管理、资产配置、沙龙...... 曾为中国平安、阳光人寿、新华保险、广州农商行等多家企业搭建理财规划人才培育体系,在6年的管理培训实战中,授课高达500场次,辅导157个项目,累计培训30000人次,满意度高达90%以上。 实战经验: 张老师善于金融教学研究及培训体系搭建,深谙国内财富管理市场,一直致力于中国财富管理人才的培养及输送,曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系,输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。 除此之外,老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解,能够将理论与实践融为一体,曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人,发表《理财规划与财富管理的区别》、《微信or抖音,理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招,不用996照样管理好客户》等文章,受到读者的高度追捧。与此同时,老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研,受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材,促进理财规划与财富管理标准的建立。 部分成功案例: 连续3年为中国人民银行服务 →与中国人民银行研究生部开展广泛合作,进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施,有效促进各地理财经理专业化与国际化转型,通过项目实施完成30余门课程研发,培养输送3000余名专业化金融人才。 连续3年为中国邮储银行服务 →进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训,覆盖河南、北京、福建、安徽、山东等城市,累计培养学员数千名,成功提升中间业务营销产能30%。 连续3年为广州农商银行服务 →进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目,有效促进大赛标准与培训体系建立,培训累计覆盖2000多人次,成功促进机构理财经理专业化转型与升级。 连续6年为中国平安服务 →进行《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》等十余门课程培训,覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等24个城市,累计培养学员10000多人次,受到公司领导的一致好评。 →对24家分支机构开展“CHFP国家理财规划师”认证推广项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,通过3年项目实施累计开班级800多期,累计输送3万多名理财规划师。 连续6年为新华人寿服务 →进行《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》等课程培训,覆盖北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市,累计培养学员数千名,并成功输送300名优质金融培训师。 →进行《人生财富规划班》项目,有效提升银代业务专业水平和授课指导能力,提高新华银代业务团队的核心竞争力,其中,3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。 连续4年为阳光人寿服务 →进行阳光人寿《移动学习平台搭建》和《理财规划师种子讲师传承》项目,通过项目的实施,有效提高专/兼讲人员综合理财规划授课能力,提升阳光人寿整体综合金融的发展。 →通过项目实施,完成线上800余门微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材,培养和输送授权讲师90余名,帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。 部分大赛辅导案例: 北京理财规划师协会 《全国十佳理财规划师大赛》 担任大赛的训练导师、微课开发等工作,通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等,全面提升大赛的标准与水平。目前大赛全面覆盖银行、证券、保险、三方理财机构,遍布全国30多个城市,年参会人数1.2万人次/年,累计覆盖200多万理财顾问及客户,赢得业内的一致好评,并指定为后续大赛的策划顾问。 平安人寿 《中国平安理财规划大赛》 大赛采用线上平台进行,老师主要负责大赛题库、案例、评审工作,结合自身研发的理财微课为参赛人员进行理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解等辅导训练,助力平安寿险代理人们进一步认知理财规划基础知识,提升其财商素养,更好的展现专业能力,大赛覆盖全国200多个城市,参赛人数10万人才,覆盖70多万保险从业者,树立行业优质的口碑,获得主办方的赞扬与好评。 广州农商行 《广州农商行理财规划大赛》 采用线上平台与线下赛程结合的模式进行,老师担任大赛总策划师,通过搭建“太阳系”理财师大赛平台,打造“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系,有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升,大赛覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名员工,带动全行综合金融服务转型,赢得主办方的高度认可。...
十三年外企中高层管理经验 阿玛尼特约店铺营销顾问 完美科技发展有限公司管理顾问 皮尔卡丹销售人员素质提升讲师 北京外企服务集团(Fesco)特约讲师 中国讲师网特别推荐讲师 天津泰达外企人才服务中心特约讲师 三星华北培训中心顾问讲师 华北地区多家企业管理咨询公司首席讲师 清华大学MBA特约讲师 北京外国语大学MBA特聘讲师 青岛大学MBA特约讲师 亚太管理训练网特聘资深顾问 CGIE管理细胞生长课程创始人 TBSM员工多谐素养成长课程创始人 2010年度中国品牌讲师 2013年中国品牌讲师 2014年职业素养提升中国百强讲师 2015年管理课程百强讲师 2016年中国百强讲师 2016年中国讲师名人堂讲师 2017年中国百强讲师 2018年中国培训师金话筒奖 2018年中国50强讲师...
国家行政学院中国领导科学研究中心研究员、副秘书长;中国领导力40人论坛成员;北京大学管理学博士;“变革领导力学堂”创始人;中国领导科学研究会理事;中国领导人才专委会理事;《中华英才》专家库成员;“中国培训百强名师”。...
职业经历: 默克药业北京分公司市场部副总经理 联想集团战略规划部战略发展研究员 北京爱尔生物科技有限公司董事总经理; 北京天年科技有限公司战略规划发展部长; 北京嘉和投资公司副总经理兼营销总监。 教育经历: 清华经管学院MBA 北京大学经济学院经济学学士 现任职务: 北京嘉得迪瑞企业管理顾问公司资深培训师 北京大学国际MBA特聘沙盘课程讲师 清华大学继续教育学院特聘沙盘课程讲师 复旦大学管理学院特聘沙盘课程讲师 中国企业家联合会特聘沙盘课程讲师 中山大学管理学院高层管理发展(EDP)中心特聘沙盘课程讲师...
工学博士和管理学双博士学位,北大纵横管理咨询集团合伙人,上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授,加利福尼亚大学高级访问学者。曾担任新农开发(600359)、亚盛集团(600108)和保龄宝(002286)等多家上市公司独立董事。调研过三十多个省市的数百家企业,在资本运营领域积累了丰富的实战经验。先后参与完成了达能分拆正广和、中粮集团并购融氏企业、冠生园集团重组等项目。著有经畅销书《投融资那点事》,CCTV财经频道鼎力推荐。多次就热点话题接受CCTV、中国经营报、阿里巴巴等媒体采访,主讲的《资本运营》课程视频先后在国内三十多家电视台播出。应邀在清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学等二十几所高校执教EMBA课程。...
未来长城(北京)房地产提升顾问 董事长 首席顾问 致力于解决房地产管理落地最后一公里问题 房地产企业管理落地实践超过14年,知名上市地产集团核心高管背景(运营管理与人力资源管理),北京大学房地产总裁班特邀讲师,中山大学房地产总裁班特邀讲师,多家房地产企业外部管理顾问。 房地产敏捷式咨询提出人、房地产行动学习专家、房地产分布式组织专家、房地产学习力专家。数年以来先后组织/负责推进两次集团层面管理重构及落地,为超过60家房地产百强企业及超过100家发展型房地产企业提供过管理落地服务。...
国内知名连锁经营管理模式实战型专家 国内著名连锁资本运营专家,天使投资人 清华大学继续教育学院领导力中心教授 清华大学继续教育学院农业产业化中心副主任 北京大学民营经济研究院高级研究员; 中国人民大学商学院特聘教授; 上海交通大学海外学院特聘教授; 原麦当劳中国区创始人之一。 中国乡村基餐饮管理公司总裁(中国大陆地区首家登陆美国纽约证券交易所的餐饮连锁公司,股票代码(CCSC.NYSE)...
曾任韩国斗山集团营销副总、法国欣欣诺传媒执行总裁、中粮集团战略总策划,为国务院秘书局、西门子、中石化、南车集团、北京大学等3000多家行政事业企业做过培训、策划、咨询,辅导各类管理及业务人员超过150万人 北京大学MBA班《战略管理》特聘教授 清华大学领导力训练中心培训专家 国家CIMS培训中心《营销管理》专家 国家软实力课题组咨询专家 央视《智者赢天下》首席策划 中国企业培训师联合会执行会长 亚洲总裁培训力第一人 美国ACI授权国际注册认证中国区主训导师 人力资源和社会保障部职业资格评审专家 “2187培训精英”四阶训练体系创始人 2005年中国十大杰出培训师 2008年中国最具影响力策划师 2011年中国十大杰出管理导师 曾任韩国斗山集团营销副总、法国欣欣诺传媒执行总裁、中粮集团战略总策划,为国务院秘书局、西门子、中石化、南车集团、北京大学等3000多家行政事业企业做过培训、策划、咨询,辅导各类管理及业务人员超过150万人。 在20多年的企业管理实践和一线操盘中,不仅出版《左手管理,右手营销》《总裁培训力》等畅销著作,还创造性地开发了“互联网时代赢利5+2系统”,被《中国网》等主流媒体誉为“引领中国实战化培训时代!”,指导与服务过2000家民营企业,帮助上市的企业11家,为企业的战略发展与赢利带来创新动力!...
综合理财营销实战专家 国家高级理财规划师 北京东方华尔 特约理财专家 北京理财规划师协会 研究中心主任 中央电视台财经特约评论员 知名财经杂志、网站特约嘉宾 具有十余年理财经验,为近百位高端客户量身定制理财方案,对家庭综合理财有深入研究和独到见解。 工作经历: 在专业从事理财研究和理财推广的北京东方华尔任职十三余年,是理财规划师创始人刘彦斌最器重的学生之一。曾先后担任过东方华尔综合理财课程研发中心总监、山东分公司总经理、市场营销总监等职务。目前是北京理财规划师协会研究中心主任。 张老师具有十余年理财经验,为近百位高端客户量身定制理财方案,对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作,是国家劳动和社会保障部(现国家人力资源和社会保障部)国家理财规划师职业资格认证试点鉴定工作的主要参与人员。...
乐嘉FPA性格色彩合伙人 性格色彩培训师/性格色彩卡牌师 国家注册心理咨询师/NLP企业顾问 美国CCE认证全球职业生涯规划师 中国人民大学总裁班特聘讲师 国家公务员招聘特聘性格分析专家 腾讯众创空间特聘创业团队导师 【职业经历】 顺鑫农业股份有限公司 企管办主任 华夏认证集团企业管理咨询部 项目经理 北京联合智业认证集团有限公司 培训部主任 中国建筑标准设计研究院管理咨询中心 运营总监 轶加壹管理咨询(北京)有限公司 创始人...