不限 销售技巧 市场营销 人力资源 生产管理 领导力 采购管理 财务法律 仓储物流 项目管理 客户服务 企业战略 行业趋势 资本运营 通用管理 质量管理 职业素养 国学心理 其他
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不限 1万元以下 1-2万元 2-3万元 3-5万元 5万元以上
不限 30岁以下 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上
13年零售银行与财富管理实战经验 国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家 认证私人银行家(CPB)/国际金融理财师(CFP) 国际财资管理师(CTP)/香港专业财富管理师(CFMP) 家族财富管理法务法商(LQ)顾问/中级经济师认证 中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家 曾任:中国银行私人银行某分部 私人银行家 曾任:平安银行私人银行事业部某分中心 副董事 现任:某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理 擅长领域:财富管理、资产配置、大额保单、家族信托 谢老师是国内财富管理的先驱,作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师,13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销,凭着优秀的业绩表现,历任分行、省行、总行要职,累积了极为丰富的业务实战经验,对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元,同比增长 142.11%,业绩位居全国省市级分行首位。 谢老师授课经验也十分丰富,曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场,参训学员高达上万人,课程满意率高达95%。 实战经验: ● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师 ● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章,担当理财顾问,2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章,获得读者的喜爱。 ● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人,成功谈下华南第2单家族信托业务,并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。 ● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单,成功落地签约1户家族信托业务, 实现了家企资产隔离,后续有5000万资金转入该信托账户。 ● 曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划,综合收益率高达20%左右,跑赢市场水平。 ● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品,实现3000万资产传承方案落地。 ● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”,现场签约多单百万大额保单,回收近2000万保单,带领公司业绩快速增长。 ● 曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设,参与首家省级分行系统上线工作,赢得总行嘉奖。 .……...
中国政法大学研究生 中国《民法典》参与修订者 中国合同法委员会委员 山东省国资委入库专家律师 IFA财富管理师/全球投资与移民律师理事 山东招投标协会会员/山东破产管理人委员会委员 山东省律师协会保险法专门委员会主任 济南市劳动法专业委员会委员、仲裁员 济南市妇联妇女维权服务团和反家庭暴力副团长 山东大学、山东女子学院、济南大学等多家学员客座教授 曾任:山东法制报社 记者/编辑(社会与法) 现任:山东康桥律师所 合伙人 至今为止累计授课200场,参训学员高达20000人,课程好评率从90%,所代理诉讼案近千起,胜诉率达85%以上,很多案件调解结案后,深受当事人的信任和满意。 擅长领域:民法、金融保险、融资担保、合同和公司综合业务、财富传承与财富管理、破产重组、房地产与物业管理、婚姻与继承 实战经验: 李老师有着14年山东法制报记者和11年律师执业的实战经验,身为法制编辑记者,对当时社会新闻时事法制热点的撰写直入人心,深受广大读者的喜爱,也为此扎下了深厚的法律功底,后成功转型成为一名职业律师。 李老师转型后,为中国银行山东省分行、山东电力发展公司、济南市人民财产保险股份公司、山东电力等二十几家企事业单位做常年法律顾问,从而积累了丰富的诉讼与非诉经验,老师在圈内也十分知名,被多家普法栏目组邀约成为专家律师,曾作为山东新闻广播电台《周末说法》、齐鲁电视台《律政俏佳人》、济南教育电视台《周末家长会》及济南新闻广播电台《爱情1+1》的专家律师,能针对当代的法制法规给予独特的见解,并且所代理的多个案例均被拍成普法栏目剧,广受大众喜爱。 同时老师还有扎实厚重的法律理论功底,所发表的企业法律论文多次获得山东省和济南市的律师论文奖,并且在部级和省级刊物发表文章超50多篇,积累了丰富的企业法律诉讼经验,针对企业的法律风险提出规避意见和合理合法的建议,提升企业法律风险防范意识。...
1、拥有24年的银行、金控集团、金融咨询工作经历,金融MBA; 2、对供应链金融、产业链金融、互联网金融、大数据和区块链及人工智能在金融领域中的应用有着深度研究和丰富实践案例; 3、在国内率先提出“交易链金融”的概念和业务模式,并为多家集团公司提供规划及实施。...
具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监, 国内知名上市企业 - 维维股份(股票代码600300)任CFO。 具有坚实的财务管理知识, 丰厚的实战工作经验及管理技能. 直接参与并指导过的工作经历包括: 建立并实施行之有效的内部财务控制及预算系统,战略规划及目标设定, 企业流程再造和业务重组, 公司并购及其业务整合, 投资分析及风险评估, 资金使用及现金流管理, 预算制订与控制。 环球菲特咨询培训公司首席财务咨询师 瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师 北京大学经济学院特聘教授...
册税务师、会计师 财税办公论坛创始人 企业涉税风险管理专家 “国家金税”工程项目参与者 多年国税工作经验曾担任央企上市公司税务顾问多年;服务过中国兵器-北方化工集团、四川烟草凉山公司、中国电信、新华文轩等大中型企业,在商业、IT、金融、医药、房地产行业等领域有深入研究。并赢得广大学员的赞誉,被学员誉为财税战略实战家。...
海关事务管理专家 美国加州大学伯克利分校MBA 经济学硕士 高级经济师、中国注册会计师。 曾在省外经贸厅外资处、青岛海关、天津海关、广州海关等直属海关担任领导职务。 同时兼任广东省外商投资企业协会顾问,深圳市加工贸易企业协会顾问。现为某国际“四大”会计师事务所商务咨询及关务高级顾问,高级经理。 周先生长期以来在外经贸及海关部门工作,对企业进出口及海关事务管理方面存在的问题有深刻的了解,参与编写了《海关稽查》、《加工贸易实务》》、《海关征税》、《进出口报关实务》、《中国海关事务通丛书》等多本专著,应邀对众多大型外资、外贸及民营进出口企业进行过海关业务指导,深受企业和学员的好评,20年的经贸及海关从业经历,使他积累了十分丰富的关务操作,加工贸易管理经验,并深刻了解海关内部运作及有关规则,特别在处理疑难加工贸易关务及相关财税问题有独到的见解和技巧,是业界少有的能把进出口外贸、通关、加工贸易管理、物流、海关、财务、税务、外汇、银行业务充分糅合的综合型讲师,周先生运用的主要授课方法是问题式启发及案例解答授课法,采用MBA管理案例教学的模式, 引用100%行业案例,在国家政策范围内提出切实可行的解决办法,十分贴近企业内部管理实际,授课理念秉承合法、严谨、系统、适用的风格,强调学以致用,能够结合企业管理现状,解决企业在实际工作中遇到的问题,深受企业和学员的好评。...
会计学本科毕业 高级会计师 注册税务师 注册高级纳税筹划师 曾任国营企业财务经理、财务部长、民营集团企业财务总监。 现任精修武汉汽车服务有限公司首席财务官、恒企教育管理课讲师、北京财智东方讲师、武汉中小企业服务中心讲师;湖北创世景装饰工程有限公司、武汉瑾乾铁路工程技术有限公司、武汉晨阳升机电安装有限公司、武汉市鑫固美家金属装饰有限公司等多家公司财务顾问;武汉圣千财税咨询公司总经理。 罗发芝有二十九年的财务管理经验,有扎实的财务理论知识、丰富的财税方面的实战经验、有敏锐的思考和独特的分析处理问题的能力,是一名优秀的财务管理、税务咨询专业人才。在策划纳税方案、梳理内控流程,进行成本控制和风险管理方面也有独到的见解。擅长工业企业、建筑企业的财务管理,同时也精通房地产企业、商贸企业、物流企业、出口企业的节税策略。 罗发芝从事财税工作29年,有丰富的财务管理、税务策划经验,曾为诸多企业顾问,指导企业老板掌握企业内部控制和财务管理方法、节税技巧和降低成本之道、提供投融资咨询服务。近年开始分享大爱,传授财务知识、培育财务同仁走向更为辉煌的职业生涯!...
建设银行上海分行财会处结算科科长 上海申尼电子有限公司执行副总裁 上海某三甲医院财务科副科长 现任: 中国平安银行常年合作讲师 上海百特教育咨询公司公益讲师 香港中文大学客座教授 上海市财经大学客座教授 上海滨江教育学院执行董事、副院长 浙江大学客座教授 中国市场营销研究院专家级讲师 亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师 称号:“风趣教授” 中国科技大学经济学硕士,10年银行实战培训专家 20年中高层财务管理经验,10年资深财务和税务培训专家 曾任: 建设银行上海分行财会处结算科科长 上海申尼电子有限公司执行副总裁 上海某三甲医院财务科副科长 现任: 中国平安银行常年合作讲师 上海百特教育咨询公司公益讲师 香港中文大学客座教授 上海市财经大学客座教授 上海滨江教育学院执行董事、副院长 浙江大学客座教授 中国市场营销研究院专家级讲师 亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师 擅长领域: 金融(银行)业务综合培训、财务、税务管理...
职业风采 原中央财经大学国际税务研究中心特约税收专家,中国节能协会节税服务产业委员会特聘高级财税专家,上海河泽企业管理咨询有限公司执行董事、专家委员会主任。 中国注册会计师、中国注册税务师,中税咨询集团特约实战派企业税务风险管理讲师、中国讲师500强讲师、中国放心讲师; 《玩转财务大数据,金税三期纳税指南》、《房地产业营增360指南》两部书籍的主编、《企业税收万事通》、《企业税务筹划》、《纳税风险控制手册》等财税书籍高级编辑,且经常在中国税务报发表专业文章; 曾就职于中税咨询集团、中税税务代理有限公司、北京生亿行国际财务顾问公司、北京致通振业税收筹划事务所、北京京税祥瑞财务顾问公司等全国知名税收咨询机构,对国家财税政策和企业财税问题深有研究; 曾就职于中喜(北京)会计师事务所等全国知名社会中介机构,带队执行上市公司的会计报表审计; 曾受中注册会计师协会的推荐,在国务院国资委国有企业监事会参与对特大型国有企业的监督检查; 曾担任企业担任财务总监,长期从事企业财务管理和纳税筹划的实务操作; 擅长灵活运用税收优惠政策、分析目前税法漏洞,并实际运用于企业纳税筹划; 熟练掌握、运用现行税法,企业税收问题有问必答,业内号称“税法通”。 发表文章 1. 中国税务报2011年11月7日第8版 借壳上市企业重组涉税问题辨析 2. 中国税务报2012年3月7日第8版 合同能源管理税收优惠如何落实 3. 中国税务报2012年7月2日第12版 融资租赁和售后回租的税务处理 4. 中国注册税务师杂志2013年第一期 营改增对节能服务产业的影响 5. 中国税务报2014年2月10日 筹划专刊接受中国税务报记者采访,就节能服务公司享受国家税务总局、国家发改委77号公告中的优惠政策发表4点看法和1点建议。 最新专著 房地产行业营改增360指南 玩转财务大数据,金税三期纳税实务(机械工业社出版) 培训资格 国内复合型财税高级专家之一,擅长将会计、税法、审计和企业管理有机结合 国内授课已达上百场,为多家企业进行税务筹划实务操作,深受企业欢迎和好评 培训风格 专业培训师的大家风范,极具个人风采, 富有亲和力 深厚的专业基础,丰富的行业实战经验,广博的知识,让学员从整体高度上受益匪浅; 活泼生动,形式多样,在轻松的氛围中提高财税分析的能力 差距导向,善于观察和把握学员个体特征与差异,精辟点评,针对性引导与辅导,控场能力强 目标导向,灌输当今先进的理财理念,引导和传承企业文化,使培训具备更深远的意义与高度 紧密结合企业实际,避免空洞说教 专业问题通俗化、理论问题案例化、复杂问题简单化 职业履历 山东某县建设银行营业部 事后监督员 山东某县地方税务局稽查分局 副局长 北京基恩爱生物技术有限责任公司 财务经理、财务总监 中喜(北京)会计师事务所 大型项目经理 带队执行上市公司的会计报表审计 国务院国资委国有企业监事会18办事处 专职审计工作人员 监管中国邮电器材集团公司、中国国旅集团公司、中国有色金属工业设计总院等特大型国有企业。 北京生亿行国际财务顾问有限公司 高级项目经理 秉承全国著名税收筹划专家刘淼女士的“十六字”先进理财理念,实施财务诊断、设计顾问方案、推行顾问方案、落实顾问方案以及后续的跟踪服务,帮助企业提高了财务管理、会计核算的水平,在降低了税收风险的同时,还节约了大量税款。 对二次创业阶段民营企业的“两套账”有深刻的研究,并就如何实现“一账统领”有独到的看法。 中税税务代理有限公司 高级税务经理 为和记黄埔、中建地产、深圳华侨城、雅戈尔地产板块等知名房地产企业提供常年税务顾问服务和国税总局税务自查辅导。 北京道正国际税务咨询有限公司税务总监,中税咨询集团特约实战派企业税务风险管理讲师 曾为十余家股权投资企业负责企业迁址税务筹划,节税效果显著。 上海河泽企业管理咨询有限公司执行董事、专家委员会主任,中国讲师500强讲师、中国放心讲师。...
管理学博士,北京交通大学教授,博士生指导教师。中国注册会计师、高级审计师。 能力证书: 1993年获得中国注册会计师证书,同年加入中国注册会计师协会。 会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。 1996年赴英国研修,获ACCA(英国特许公认会计师)证书。 2000年获得高级审计师证书,同年加入中国内部审计协会。 兼职情况: 中国注册会计师协会会员。中国会计学会会员、中国管理会计学会常务理事。 财政部企业会计准则委员会咨询专家。 中国管理科学研究院研究员、专家委员会专家。 清华大学长三角研究院客座教授、高级培训师。 国家发改委培训中心客座教授、高级培训师。 国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师。 信达投资公司、四川倍磊管理咨询公司、北京鹏翔管理咨询公司首席财务顾问。 英国《投资人》杂志自由撰稿人。 1996年至今,为160多家上市公司、中央企业做财务管理、会计、税收方面的培训、财务预测与规划、内部控制与风险管理设计以及其他管理咨询。 俞勤擅长课程 1.企业会计准则讲解2008; 2.企业全面预算管理(一)、(二); 3.企业纳税筹划(一)、(二); 4.企业纳税筹划应用技巧与案例分析; 5.企业管理层的纳税管理; 6.企业涉税风险规避; 7.企业内部控制基本规范; 8.企业风险管理与内部控制(一)、(二); 9.企业财务风险管理; 10.企业财务规划; 11.企业绩效管理; 12.企业财务风险控制(专业版); 13.企业投融资管理; 14.公司理财; 15.企业资本运营(一)、(二); 16.非财务人员的财务管理(一天); 17. 新企业会计准则与纳税筹划; 18.企业财务报表解释与分析; 19.企业财务决策能力提升; 20.非财务人员财务管理的策略和方法(一)、(二) 21.行政事业单位会计与财政收支制度改革; 22.行政事业单位国有资产管理(2009); 23.合同法与票据法; 24.企业财务战略; 25.《新所得税法及其实施条例》讲解; 26.新《公司法》及其对企业的影响; 27. 企业流动资产内部控制与风险管理; 28企业成本费用的管理与控制; 29.企业现金风险管理与控制; 30.新《企业财务通则》讲解; 31.金融危机下的财务风险管理; 32.新企业所得税法与企业会计准则的差异与调整; 33.新税制改革与纳税筹划; 34.国有企业境内外上市比较; 35.企业纳税核算技能训练; 36.企业所得税年终纳税申报; 37.企业全面成本管理; 38.企业内部控制设计与运用; 39.企业内部控制配套指引; 40.企业财务风险有效控制。 讲师背景: 1987年本科毕业于北京师范大学经济系会计专业; 1989年获得北京师范大学财务硕士学位; 1992年获得北京师范大学博士学位。1995年赴英国研修,获ACCA证书。...