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畅销书《银行理财产品这样卖》作者 5年银行培训及银行网点辅导经历,国内知名咨询公司银行咨询中心高级顾问、项目经理 4年建设银行及平安银行一线网点工作经历 4年上市公司金融工作经历 主打银行服务营销系列课程,及银行标杆网点辅导项目 曾主导:中国银行、农业银行、建设银行、农村信用社近七十多家(单个网点辅导)标杆网点服务营销一体化建设,对服务规范、营销体系、网点管理有较深的理论与实践经验,有效提升柜员、大堂经理、客户经理、网点负责人的工作绩效。 在为银行提供培训咨询的过程中,悉心辅道,言传身教,能够有效提升网点的营销绩效,掌握标准的服务营销规范和流程。 授课风格将道、法、术有效结合,深入浅出,易于理解;注重操作,互动性强。 金融业工作与培训经历: 某咨询公司 银行咨询中心 培训讲师/项目经理/高级顾问 主要成果: ◆ 2012年2-3月,担任中国银行江苏省分行《网点公司金融服务销售能力提升项目》主讲老师及首席咨询师,开发网点公司金融营销岗服务流程系列课程,如《对公柜员服务销售流程》、《客户经理服务销售流程》、《账户经理服务销售流程》以及《内训师培训操作手册》等,完成4家标杆网点的建设,6家试点网点的推广,培养了20多名优秀的企业内部培训师,获得客户高度好评。 ◆ 2012年2-3月,担任建行深圳分行《网点经理执行力提升项目》整体策划和执行,并开发网点经理执行力提升辅导流程和辅导工具,推动项目的有效实施。 ◆ 2011年12月,担任中国银行益阳市分行《网点服务营销能力提升项目》项目经理和主讲老师,负责益阳市分行营业部、桃江支行营业部2个标杆网点基础服务规范、服务营销流程、营销技能三方面能力的培训与辅导,使导入网点的整体服务水平得到又快又好的提升。 ◆ 2011年12月,担任中国银行安徽安庆分行《网点核心岗位综合技能环导训练项目》主讲老师和督导顾问,负责32家网点大堂经理、理财经理的工作指引、服务规范、客户推荐与识别、联动与交叉营销、客户关系管理、电话营销等综合能力提升的辅导与培训。并成功策划组织大型的中高端客户沙龙活动,使中国银行安庆分行中高端客户保有量和新增排名全省第一, 获得客户高度赞赏。 ◆ 2011年11月,担任农行舟山市分行嵊泗支行、衢州支行、普陀山支行《网点服务营销提升项目》主讲老师和主导顾问,负责网点服务营销流程导入和服务营销技能提升。 ◆ 2011年9-10月,担任农行嘉兴市分行《网点服务营销提升项目》项目经理、主讲老师和主导顾问,负责南湖支行、平湖支行、嘉善支行11个网点服务营销流程导入和服务营销技能提升。 ◆ 2011年8月,担任中国银行吉安市分行吉州支行《网点服务营销提升项目》项目经理、主讲老师和主导顾问,负责网点服务营销流程导入和服务营销技能提升。 ◆ 2010年5月至2011年7月,担任农行浙江省分行几十家网点文明优质服务辅导和网点服务营销流程导入项目的主讲老师和主导顾问,对网点各个岗位进行针对型辅导,提升网点综合服务水平和服务营销能力,赢得客户一致好评。 建设银行深圳XX支行 大堂经理 主要成果: ◆ 2008年9月至2010年5月期间,担任建设银行深圳XX支行大堂经理期间,一贯秉持“以客户为中心”,有效解答客户疑问,快速处理客户投诉,深受客户喜爱,亦使得网点服务满意度得能迅速提升。 ◆ 2009年被建行深圳分行授予“大堂服务明星”称号。 平安集团银行保险事业部 培训师 主要成果: ◆ 曾多次参加平安大学各项导师培训课程,并在2008年的导师评选中获得第二名。 ◆ 多次对内部新员工及平安银行、中国银行、建设银行、交通银行、深发展银行等客户进行产品知识、销售技巧、员工心态等方面的培训。主讲课程有:《职场礼仪》、《银保产品介绍》、《银行网点销售技巧》、《专业化销售流程》、《网点常见业务简介》等。 ◆ 多次策划及主导实施银行网点销售提升项目,如2008年7月建设银行深圳分行销售总动员活动;2008年平安银行深圳分行号角行动;2008年交通银行、中国银行开门红冲刺行动;2007年秋季平安银行“士兵突击”特训营活动等,并取得不俗业绩。 香江控股 培训经理 主要成果: ◆ 2005年至2007年,任职香江控股人力资源部,担任培训经理,负责公司新员工培训,以及各种大小型会议的组织与策划。曾讲授的课程有:《新员工入职培训》、《职业形象专题讲座》、《职场礼仪》、《职业化心态》等基础课程。 ◆ 2003年至2005年在香江集团从事财务工作,曾讲授的课程有:《出纳员业务操作培训》、《销控人员实操与技能培训》、《财务人员职业操守》、《用友NC财务管理软件操作培训》等。 责任心强,爱岗敬业,在香江集团、香江控股有着良好的口碑。...
华师银行研究院 院长 国内金融生态圈银行实践专家 中国社科院研究生学院金融系 客座讲师 三年于上海师从余世维先生 三年于任职于中兴通讯学院 三年于政府机关从事金融与税务等工作 银行业创新项目《纵横银行+》项目首席研发人 书籍《银行理财产品这样卖》作者 深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长 清华大学苏州教学点;中山大学EDP中心;浙江大学;湖南大学银行网点建设与发展中心;上海金融学院等特聘讲师 受到湖北十堰电视台;东风电视台;江西永修电视台;河南灵宝电视台;卢氏电视台等多家媒体采访与播出授课。 中行总行、浦发总行、光大总行、工商银行、建设银行、农业银行、民生银行、中信银行、兴业银行、平安银行、昆仑银行、宁夏银行、汉口银行、郑州银行、成都银行等多家银行特聘讲师 曾创下单天定投53笔;信用卡110张;保险22笔;网银62个的业绩。曾为深圳交行、深圳中行、深圳建行等策划高端客户沙龙,营销成功率达到40%以上。 金融行业工作与培训经历: 2010年3月,受聘于建设银行深圳分行,为其策划《VIP客户投资论坛》,并担任主讲老师。从前期客户的筛选邀约、到论坛中的软营销,至后期的二次营销等,取得了不凡的效果。 2010年5月,受聘于中国银行深圳分行,为观澜支行、公明支行等标杆网点策划《家庭投资与亲子教育论坛》,并担任主讲老师。 2010年8月,受聘于交通银行深圳分行,主导策划《高端客户沙龙》,并担任主讲老师。 2011年3月,参与中国农业银行金华市分行《网点服务营销技能提升项目》,主导兰溪支行、武义支行、浦江支行等一级支行的营销导入项目,并担任主讲讲师。 2011年5月,主导中国农业银行台州市分行《网点服务营销提升项目》,完成台州市分行、天台支行、海门支行、临海支行、三门支行、黄岩支行、路桥支行等21家标杆网点的营销导入项目,并担任首席讲师。 2011年7月,主导中国农业银行嘉兴市分行《网点服务营销提升项目》,完成嘉兴市分行、嘉善支行、南湖支行、平湖支行、海宁支行等22个标杆网点培训与咨询。 2011年8月,主导中国银行吉安市分行《网点服务营销提升项目》,完成市分行等标杆网点的培训与咨询。 2011年9月,主导中国银行内蒙古省分行《公司网点金融业务转型调研项目》,完成呼和浩特、鄂尔多斯、包头三地市20多家网店的调研及报告撰写。 2011年11月,主导中国农业银行舟山市分行《网点服务营销提升项目》,完成市分行、普陀支行、普陀山支行、南珍支行、岱山支行、嵊泗支行等17个标杆网点的培训与咨询。 2012年2月,主导中国银行江苏省分行《网点公司金融业务转型项目》,为其编制《网点公司金融业务服务营销手册》,并完成4家标杆网点的建设,6家试点网点的推广。 2012年5月,福建省中行《猎豹行动》主讲老师;辅导教练 资深评委,效果较好,推荐至中行总行。...
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