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16年大客户营销专家 10年外贸团队管理专家 暨南大学MBA PTT国际职业认证讲师 国家高级企业培训师 曾任:珠海华亮电子有限公司 董事总经理 曾任:欧普照明 渠道总监 曾任:深圳大族激光 HRBP 实战经验: 中国最早一批人力资源管理科班毕业生,从人力资源管理向市场营销华丽转身者。十余年来,用“人力资源思维管理团队,用营销思维开拓市场”,既能不断突破管理瓶颈,又能随时迎接风云变幻的市场。 自创企业珠海华亮电子有限公司,校招10位大学新生,从“0”开始,三年销售业绩突破8000万。 曾主导外贸团队搭建,业务遍布全球,着手建立欧洲办事处、美洲办事处、澳洲办事处、中东办事处及亚太办事处。 曾策划执行《中国企业商学院院长首脑会》、《总裁高峰论坛》、《中国培训行业同一首歌》等,并多次担任大型论坛分享嘉宾。 聚焦研究营销与管理16年,一直信奉“大道至简”,认为营销就是“水到渠成”的事,所以特别注重课程结构的体系化、演讲内容的逻辑化、传授风格的幽默化、实战工具的效果化,即学即用,立竿见影。...
13年零售银行与财富管理实战经验 国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家 认证私人银行家(CPB)/国际金融理财师(CFP) 国际财资管理师(CTP)/香港专业财富管理师(CFMP) 家族财富管理法务法商(LQ)顾问/中级经济师认证 中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家 曾任:中国银行私人银行某分部 私人银行家 曾任:平安银行私人银行事业部某分中心 副董事 现任:某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理 擅长领域:财富管理、资产配置、大额保单、家族信托 谢老师是国内财富管理的先驱,作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师,13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销,凭着优秀的业绩表现,历任分行、省行、总行要职,累积了极为丰富的业务实战经验,对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元,同比增长 142.11%,业绩位居全国省市级分行首位。 谢老师授课经验也十分丰富,曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场,参训学员高达上万人,课程满意率高达95%。 实战经验: ● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师 ● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章,担当理财顾问,2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章,获得读者的喜爱。 ● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人,成功谈下华南第2单家族信托业务,并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。 ● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单,成功落地签约1户家族信托业务, 实现了家企资产隔离,后续有5000万资金转入该信托账户。 ● 曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划,综合收益率高达20%左右,跑赢市场水平。 ● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品,实现3000万资产传承方案落地。 ● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”,现场签约多单百万大额保单,回收近2000万保单,带领公司业绩快速增长。 ● 曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设,参与首家省级分行系统上线工作,赢得总行嘉奖。...
资深银行金融讲师 中国银行认证培训师 14年银行运营管理经验 6年银行培训实战经验 26年(中外资)银行工作经验 曾任:某商业银行总部丨运营规划室经理 曾任:恒生银行(中国)丨 分行营运部经理/支行副行长 曾任:中国银行丨支行行长/个人金融业务部副总经理 蔡老师拥有26年(中外资)银行工作经历,历任大堂经理、支行行长、分行个人金融业务部副总经理等职务,曾负责辖内22家支行理财、柜面业务风险合规管理,多次因突出的管理运营能力,获得监管部门口头及红头文件表扬。在分行/支行/总行三个层面的管理岗位中,充分掌握中/外资银行运营管理理念及模式、在风险防范控制、新网点筹建和网点现场突发事件处理上具有丰富的实操经验。 蔡老师有超过6年的银行培训实战经验,擅长银行网点风险防控、网点运营管理等领域,结合大量商业银行业务风险案例,自主设计开发了《银行柜面操作风险与法律风险防范》、《反洗钱与实操技巧》、《网点安全与突发事件应对》等课程,曾经为中国银行、恒生银行、永亨银行、邮储银行、农商行、广发行、华夏银行等多家银行业金融机构进行风控等管理培训,累计上万余学员,课程满意度达90%。 工作经历: ◆ 3年城商行:某商业银行总部丨运营规划室经理 负责全行14家分行,108家网点,839位运营人员管理;负责全行运营管理顶层设计与运营考核方案制定与评估,包括现行风险防控方案的执行管理分析,推动方案落地实施。 ◆ 7年外资银行:恒生银行(中国)丨 广州分行营运部经理/支行副行长 负责佛山、顺德、江门、中山、惠州等7个珠三角地区异地支行管理与检查工作,确保支行操作与总行、分行及外部监管要求保持高度一致。其中亲自主导珠海、江门、汕头3个城市支行开行筹建,支援和负责人民银行与银监局各项业务的准入申请和验收工作。 ◆ 16年国有银行:中国银行丨支行行长/个人金融业务部副总经理 负责辖内22家支行理财、柜面业务风险合规管理,及全行银行卡市场拓展、商户开拓与维护、清算等工作。因所带团队销售业务突出,受邀到广东省分行全省会议中作分享报告。 部分统筹项目/培训案例: ◆ 曾为广东南粤银行14家分行运营条线工作人员,进行运营风险案例课程培训,通过案例全面树立员工的合规意识与底线意识,提高员工责任心,增强操作风险防范水平,减少损失,提升业绩。 ◆ 曾定期为广东中国银行22家支行网点、清远培训中心进行个人风险业务和银行卡业务营销等培训,培训对象涵盖银行的支行副行长、储蓄主管、理财客户经理及柜面人员等各级人员,课程落地实战,深受学员的一致好评。 ◆ 某商业银行 2015年 全行校招新员工入职培训策划方案 ◆ 某商业银行 2016.11-2017.3 运营内部计价项目 ◆ 某商业银行 2014.11-2015.11“客户之声”(VOC)管理系统项目...
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