课程背景

作为一个准备新三板挂牌企业的高管，您是否想知晓：

1、 新三板挂牌的条件是什么？您的企业是否符合新三板挂牌的要求？

2、 新三板挂牌有哪些流程？

3、 新三板挂牌过程中需要开展哪些工作？

4、 新三板挂牌过程中会出现哪些问题？如何解决这些问题？

5、 您是否了解新三板如何挂牌交易

6、 您是否了解新三板做市商运作？

7、 您是否了解新三板企业挂牌后如何进行资本运作？

课程收益

2 全面了解新三板企业挂牌的利弊

2 全面掌握新三板挂牌的6大条件

2 全面掌握新三板挂牌的6大步骤

2 全面掌握新三板挂牌过程中常见的8大问题及解决之道

2 全面掌握新三板挂牌交易运作

2 全面掌握新三板做市商制度

2 全面掌握新三板挂牌后的资本运作方式，包括增发融资、并购重组、上市公司收购及转板上市

课程对象

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

第一单元  新三板介绍

 什么是新三板

 哪些企业适合在新三板挂牌

 新三板的功能

 新三板的市场定位

 新三板挂牌的利弊

 新三板挂牌时间安排

第二单元  新三板挂牌的6大条件

 依法设立且存续满2年

 业务明确，具有持续经营能力

 公司治理机制健全，合法规范经营

 股权明晰，股票发行和转让行为合规合法

 主办券商推荐并持续督导

 其他条件

第三单元  新三板挂牌的6大步骤

 尽职调查阶段

 主办券商尽职调查

 会计师事务所尽职调查

 律师事务所尽职调查

 改制重组阶段

 业务整合

 股权调整

 股权融资

 完善公司治理

 股改

 推荐挂牌阶段

 申报材料制作

 主办券商内核

 协会审查备案

 挂牌准备阶段

 股份托管

 信息披露

 挂牌交易阶段

 投资者范围

 交易方式

 交易限制

 资本运作阶段

 股份增发融资

 并购重组

 上市公司收购

 转板上市

第四单元  挂牌常见的8大问题及解决之道

 出资问题

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：风格信息（430216）

 同业竞争问题

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：普华科技（430238）

 关联交易问题

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：璟泓科（430222）、信诺达（430239）

 持续经营能力

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：信诺达（430239）

 运作不规范

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：网动科技（430224）、威控科技（430292）

 财务不规范

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：美兰股份（430236）

 税收问题

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：普华科技（430238）

 土地问题

 瑕疵表现

 解决之道

 案例：成科机电（430257）

第五单元  挂牌交易与做市商制度

 股份锁定与解锁

 投资者门槛

 挂牌交易

 交易方式

 交易单位

 涨跌幅限制

 审批制度

 做市商制度介绍

 做市商的定义

 做市商制度

 做市商制度的特点

 做市商制度的好处

 做市商制度的主要模式

 纯粹做市商模式

 混合型做市商模式

 选择做市商应考虑的因素

 估值研究能力

 资金实力

 人才储备与服务水平

 做市商股票来源

 挂牌公司定向增发

 挂牌公司股转系统转让

 挂牌公司挂牌前转让

 其他合法方式

 做市商流程

 选股

 估值

 定价

 申报

 交易

第六单元  挂牌企业资本运作

 挂牌企业资本运作方式

 定向增发融资

 并购重组

 上市公司收购

 转板上市

 企业并购介绍

 并购概念

 并购支付方式

 并购流程

 案例分享

 案例：定向增发融资——合众医药（430598）

 案例：并购重组——赛孚制药（430133）

 案例：上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）

 案例：转板上市——佳讯飞鸿（300213）